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Morning Briefing - Markt Schweiz

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Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Bâloise mit geringeren Prämieneinnahmen im BVG-BGeschäft
- Dufry verlängert Hudson-Vertrag mit Flughafen in Las Vegas um 7 Jahre
- Novartis: Neue Analysen bestätigen Potenzial von Ultibro Breezhaler bei COPD
- Roche erhält FDA-Zulassung für subkutane Actemra-Injektion

- Tamedia/Ringier: Weko verbietet Fusion von Ticketcorner und Starticket

- Varia US Properties Q1: Nettobetriebsergebnis 7,0 Mio USD (Q4 5,3 Mio)
                    2017: Gute Aussichten auf Steigerung der Mieteinnahmen

- Lem 2016/17: Umsatz 264,5 Mio CHF (AWP Konsens: 262,2 Mio)
               EBIT 55,8 Mio CHF (AWP Konsens: 54,4 Mio)
               Reingewinn 44,6 Mio CHF (AWP Konsens: 43,4 Mio)
               Dividende 35 CHF pro Aktie (AWP-Konsens: 36,67 CHF, VJ 35 CHF)
      sieht "ermutigende Signale" und verstärkte Investitionstätigkeit

- EFG: Moody's erhöht Ratingausblick für EFG Bank und EFG Int. auf 'stabil'
- HLEE fühht ordentliche Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot durch
- Lifewatch-Bieter Biotelemetry/Aevis verlängern Angebotsfrist um 5 Börsentage
- Starrag wechselt zum Swiss Reporting Standard der Schweizer Börse SIX
- Valartis-Inhaberaktien werden per 23. Mai in Namenaktien umgewandelt
- Wisekey verlängert Vertrag mit Hublot


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Clientis: Moody's erhöht Rating auf 'A1' - Ausblick neu 'stabil'


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Geberit: BlackRock senkt Anteil auf 4,94%
- Lonza: Norges Bank senkt auf 2,61%
- Partners Group: Morgan Stanley meldet Anteil von 15,21%
- UBS Group meldet Anteil eigener Erwerbsposit. von 3,98%, Veräusserungsp. 5,36%
- Ascom: Schroders senkt Anteil auf 4,962%
- Autoneum: Norges Bank senkt Anteil auf 4,76%
- Dormakaba: FM KGaA (Familie Mankel) meldet 27,49%
- Temenos erhöht Eigenanteil - Norges Bank steigert Anteil auf 3,06%
- Straumann: GIC senkt auf 0,014%


PRESSE DIENSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Lem: BMK 2016/17
- GV: Swatch, APG SGA, Varia US

  Mittwoch:
- Ypsomed: BMK 2016/17
- New Venturetec: Ergebnis H1
- GV: Warteck Invest, Cosmo, Myriad
 
  Donnerstag (Auffahrt):
- Keine Termine
       

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/17 (1. Veröffentlichung; 10 Uhr)
- DE: ifo-Geschäftsklima 05/17 (10.00 Uhr)
- US: Rede von Fed's Kashkari in Minneapolis (15.00 Uhr)
      Verkauf neuer Häuser 04/17 (16.00 Uhr)
      Richmond Fed Herstellerindex 05/17 (16.00 Uhr)
      Rede von Fed's Harker in New York (23.00 Uhr)
- CH: BFS: Produktions-, Auftrags-/Umsatzstatistik sekund. Sektor Q1 (Mittwoch)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: EZV Exporte April real -3,8%, nominal -0,4% (arbeitstagbereinigt)
          Importe April real +1,0%, nominal +2,3% (arbeitstagbereinigt)
          Handelsbilanzüberschuss April bei 1,97 Mrd CHF (bereinigt 1,9 Mrd)  
          Uhrenexporte April real +0,4%, nom. -1,9% (arbeitstagbereinigt)
   
- DE: BIP Q1 +0,6% gg VQ (Prog +0,6)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.06.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie (Nachfrist bis 24.5. 16.00 Uhr)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF (Nachfrist abgelaufen am 16.5.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1457 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2185 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist bis 31.5, Nachfrist vorauss. 8.6.-21.6.)
                Aevis Victoria bietet 0,1818 eigene Aktien oder 10 CHF in bar
                (gleiche Fristen wie BioTelemetry-Angebot)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)

- Kapitalerhöhungen:
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)
     Ex-Bezugsrechtsdatum HEUTE


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Phoenix Mecano (15,00 CHF)

per 24.5.:
Burkhalter (5,50 CHF)
Credit Suisse (0,70 CHF)
Jungfraubahn (2,10 CHF) 

per 26.5.:
APG SGA (24 CHF, plus 12 CHF)
Swatch (1,35 CHF je NA; 6,75 CHF je INH)
Varia US Properties (1,20 CHF)

per 29.5.:
Cosmo (1,50 EUR)
Warteck (68,00 CHF)

per 01.06.:
Romande Energie (36,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0937
- USD/CHF: 0,9739
- Conf-Future: +7 BP auf 159,35% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,10% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,25% auf 9'062 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): +0,69 auf 9'085 Punkte
- SLI (Montag): +0,65% auf 1'429 Punkte
- SPI (Montag): +0,69% auf 10'309 Punkte
- Dow Jones (Montag): +0,43% auf 20'895 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +0,82% auf 6'134 Punkte
- Dax (Montag): -0,15% auf 12'619 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -0,33% auf 19'613 Punkte


STIMMUNG
- Ruhiger Handelstag zeichnet sich ab - Wenige Impulse

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Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Kühne+Nagel kündigt Kooperation mit Hafen-Behörden in China an
- UBS kauft Vermögensverwalter in Brasilien
- Roche sieht Wirksamkeit von Esbriet durch neue Daten untermauert

- Sunrise verkauft Antennenmasten an Cellnex-Konsortium
          Konkret werden 2'239 Antennenmasten im Wert von 500 Mio CHF veräussert
          Erhöhung der Dividende 2017 auf 3,90-4,10 CHF pro Aktie
          Neue Dividendenpolitik soll gestärktes Finanz-Profil widerspiegeln
          Beschleunigung des Schuldenabbaus auf Weg zu Investment Grade Rating

- Ypsomed 2016/17: Umsatz 389,6 Mio CHF (AWP-Konsens: 390,0 Mio)
                   EBIT 55,3 Mio CHF (AWP-Konsens: 56,4 Mio)
                   Reingewinn 46,2 Mio CHF (AWP-Konsens: 46,0 Mio)
                   Dividende 1,30 CHF/Aktie (AWP-Konsens: 1,11 CHF; VJ 1,00)
          2017/18: Umsatzwachstum von wiederum rund 15% erwartet
                   Planen mit gleichem oder ggü Vorjahr leicht höherem EBIT
          Zuversichtlich für Verlängerung des OmniPod-Vertriebsvertrags

- Lifewatch-Bieter Biotelemetry bessert Angebot nach
  Aevis dient Lifewatch-Aktien an und zieht eigenes Angebot zurück
- BKB hat Verkaufspreis für eigene PS auf 68 CHF festgelegt
      hat weitere 375'000 PS ausserbörslich veräussert
- Ascom ernennt Anette Weber zur neuen Finanzchefin
- Interroll erhält Grossauftrag im zweistelligen Mio-Bereich in Nordamerika
- EFG International ernennt neuen Leiter des brit. Private Banking-Geschäfts
- New Venturetec H1: Verlust 0,65 Mio USD (VJ -52,3 Mio)
- SHL lädt zu ausserordentlicher GV für die Wahl zweier externer Verwaltungsräte
- AMS kündigt Kapazitätsausbau in Singapur an - Neue Produktionsstätte geplant
- BCV: Moody's bestätigt 'Aa2/P-1'-Rating und Ausblick 'stabil'
- HBM-Portfolio-Beteiligung True North Therapeutics von Bioverativ übernommen
- Implenia passt Kapazitäten im städtischen Tiefbau regional an
- Leclanché will Betrieb Anfang nächster Woche wieder aufnehmen
- Oerlikon baut neues Surface Solutions Center in Japan


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Glencore an US-Agrarhändler Bunge interessiert


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Sonova: UBS Fund Management senkt auf <3%
- Cembra Money Bank: Pictet senkt auf 4,99%
- Intershop: General Oriental Investments senkt auf <3%


PRESSE MITTWOCH
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- Sunrise: Investoren-Konferenz zum Verkauf Antennenstandorte 
- Ypsomed: BMK 2016/17
- GV: Warteck Invest, Cosmo, Myriad
 
  Donnerstag (Auffahrt):
- Keine Termine
       
  Freitag:
- GV: Formulafirst

  Montag: 
- Keine Termine

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: EZB Finanzstabilitätsbericht (10.00 Uhr)
      Rede von EZB's Draghi in Madrid (14.45 Uhr)
- US: FHFA-Index 03/17 (15.00 Uhr) 
      Markit PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 05/17 (15.45 Uhr)
      Verkauf bestehender Häuser 04/17 (16.00 Uhr)
      Energieministerium Ölbericht (16.30 Uhr)
      FOMC-Sitzungsprotokoll 2./3.5.17 (20.00 Uhr)   
- FR: Arbeitslosenzahlen 04/17 (18.00 Uhr) 

- CH: BFS Beschäftigungsbarometer im 1. Quartal 2017 (Montag)     

WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.06.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Syngenta: ChemChina bietet 465 USD je Aktie (Nachfrist bis HEUTE 16.00 Uhr)
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Pax Anlage: Bâloise bietet 1600 CHF (Nachfrist abgelaufen am 16.5.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist bis 8.6, Nachfrist vorauss. 15.6.-28.6.)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)

- Kapitalerhöhungen:
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)
 

EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Burkhalter (5,50 CHF)
Jungfraubahn (2,10 CHF) 

per 26.5.:
APG SGA (24 CHF, plus 12 CHF)
Swatch (1,35 CHF je NA; 6,75 CHF je INH)
Varia US Properties (1,20 CHF)

per 29.5.:
Cosmo (1,50 EUR)
Warteck (68,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0911
- USD/CHF: 0,9761
- Conf-Future: +11 BP auf 159,46% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz 0,08% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,12% auf 9'051 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): -0,25% auf 9'062 Punkte
- SLI (Dienstag): -0,06% auf 1'428 Punkte
- SPI (Dienstag): -0,19% auf 10'289 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): +0,21% auf 20'938 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +0,08% auf 6'139 Punkte
- Dax (Dienstag): +0,31% auf 12'659 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +0,65% auf 19'744 Punkte


STIMMUNG
- Warten auf Impulse
- Adecco vorbörslich unter Druck nach Rückstufung durch CS

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Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis: FDA erteilt Zykadia Zulassung für Lungenkrebs-Behandlung
- Roche untersucht Infektionsfall nach Einnahme von MS-Medikament

- Lifewatch: Auch Himalaya TMT Fund wird seine Anteile andienen

- Newron-CEO im AWP-Interview
    - Beide Pipeline-Kandidaten haben durchaus Blockbuster-Potenzial
    - Sind wegen Pipeline in unternehmerischem Entscheidungs-Prozess


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Notenstein La Roche: Finanzchef Basil Heeb verlässt Bank


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: Veränderungen mit Blick auf Fusion mit Huntsman
- Mobilezone: BlackRock erhöht Anteil auf 3,23%
- Mobimo: Credit Suisse Funds hält weniger als 3%
- Valora: Norges Bank meldet Anteil von noch 4,89%


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau 


PRESSE MONTAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Montag:
- keine Termine

  Dienstag:
- Novartis: Investor Event (inkl. 31.5.), Boston/US
- Aryzta: Trading Update Q3
- Dottikon ES: Ergebnis 2016/17
- GV: Relief Therapeutic, Romande Energie

  Mittwoch:
- GV: LumX Group, Wisekey


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: BFS Beschäftigungsbarometer Q1 (09.15 Uhr)
- EU: Geldmenge M3 (10.00 Uhr)
- CH: KOF Konjunkturbarometer (Dienstag)
      UBS-Konsumindikator April (Mittwoch)
      SNB: Zahlungsbilanz und Auslandvermögen der Schweiz 2016 (Mittwoch)
      CS-CFA Index Mai (Mittwoch)


WIRTSCHAFTSDATEN
- USA sollen laut Fed-Mitglied John Williams Zins in Schritten anheben


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.06.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist bis 8.6, Nachfrist vorauss. 15.6.-28.6.)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)

- Kapitalerhöhungen:
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Cosmo (1,50 EUR)
Warteck (68,00 CHF)

per 01.06.:
Romande Energie (36,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0893
- USD/CHF: 0,9785
- Conf-Future: +18 BP auf 159,89% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz -0,10% (Freitag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,10% auf 9'051 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Freitag): +0,08% auf 9'042 Punkte
- SLI (Freitag): +0,06% auf 1'426 Punkte
- SPI (Freitag): +0,16% auf 10'285 Punkte
- Dow Jones (Freitag): -0,01% auf 21'080 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): +0,08% auf 6'210 Punkte
- Dax (Freitag): -0,15% auf 12'602 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): +0,01% auf 19'689 Punkte


STIMMUNG
- Wenig Impulse zu Wochenbeginn

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

In den USA zeigt der S&P-Case-Shiller-Hauspreisindex am Dienstag, wie sich die Immobilienpreise entwickeln. Zudem werden Angaben zu den Einnahmen und den Ausgaben der Privathaushalte publiziert. Der Chicago-Einkaufsmanagerindex gibt am Mittwoch Aufschluss über die Industrieaktivität im Grossraum Chicago. Zudem wird die Anzahl der vereinbarten, aber noch nicht abgewickelten Hausverkäufe (Pending Home Sales) veröffentlicht. Schliesslich zeigt der Konjunkturbericht der zwölf Distriktnotenbanken, das Beige Book, wie sich die Wirtschaft in den einzelnen Regionen entwickelt. Am Donnerstag folgt der ISM-Index, der Auskunft über die landesweite Industrieleistung gibt. Er gilt als einer der bedeutendsten Frühindikatoren. Am Freitag folgt schliesslich der Arbeitsmarktbericht für den Mai.

In der Eurozone wird am Mittwoch die Arbeitslosenrate veröffentlicht. Zudem zeigt der Konsumentenpreisindex, wie sich die Teuerung entwickelt. Am Donnerstag folgen die finalen Einkaufsmanagerindizes für den gesamten Währungsraum sowie die einzelnen Mitgliedländer.

In der Schweiz wird am Montag der Bericht zur Lage am Arbeitsmarkt veröffentlicht. Am Dienstag publiziert die Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (Kof) das Kof-Konjunkturbarometer. Am Mittwoch folgt der UBS-Konsumindikator. Zudem zeigt der ZEW-Index, wie Börsenprofis die Konjunkturentwicklung einschätzen. Am Donnerstag werden Angaben zum Wirtschaftswachstum im ersten Quartal publiziert. Ausserdem zeigen Zahlen zum Einzelhandelsumsatz, wie sich die Branche schlägt.

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Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Aryzta Q3: Umsatz 975,2 Mio EUR (AWP-Konsens: 939,5 Mio)
             Organisches Wachstum bei 0,0% (AWP-Konsens: -3,2%)
        Kapazitätsanpassungen in Europa werden "signifikant länger" dauern
        Sind immer noch nicht in der Lage, eine Guidance abzugeben

- Credit Suisse in Singapur wegen 1MDB-Skandal mit knapp 0,5 Mio CHF gebüsst
- Dufry-Tochter Hudson gewinnt Konzession für Raleigh-Durham Flughafen
- Schindler baut Also-Anteil praktisch vollständig ab
            99,99% der Also-Umtauschanleihen wurden gewandelt
- Swisscom: WEKO untersucht die Übertragung von Eishockey im TV - UPC im Visier


- Dottikon ES 2016/17: Umsatz 151,7 Mio CHF (VJ: 121,4 Mio)
                       Reingewinn 22,2 Mio CHF (VJ 14,3 Mio)
                       Erneut Dividendenverzicht beantragt
              2017/18: Weitere Zunahme des Umsatzes und Gewinns erwartet

- Alpiq: Joint Venture KAO unterliegt vor Schiedsgericht - Aufwendung 65 Mio EUR
- Bell Food Group übernimmt Hilcona-Gruppe ganz und investiert in Österreich
- Castle PE beendet Aktienrückkauf am 31. Mai - Neuer Rückkauf über Put Optionen
- EFG: 2 BSI-Banker und Falcon-Manager mit Berufsverbot in Singapur wegen 1 MDB
- Glarner Kantonalbank dehnt Angebot von hypomat.ch auf Mehrfamilienhäuser aus
- Molecular Partners mit weiteren Details zu Krebs-Kandidat MP0250
- Orascom DH schliesst Dekotierung von Egyptian Depositary Receipts ab


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Zur Rose zieht Börsengang in Betracht und schafft die Voraussetzungen dazu


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Cosmo: LB (Swiss) Investment senkt Anteil auf 2,99%
- Credit Suisse: Capital Group senkt Anteil auf 2,929%
- Givaudan: MFS Investment Management erhöht Anteil auf 5,04%
- Highlight E&E: Zwei Meldungen im Zusammenhang mit Kapitalerhöhung
- Partners Group: Morgan Stanley meldet Anteil von 17,78%
- Pax-Anlage: Bâloise meldet Anteil von 83,64%
- Santhera: Consonance Capital Management senkt Anteil auf 4,9%
- Syngenta: Capital Group senkt Anteil unter 3%


PRESSE DIENSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Novartis: Investor Event (inkl. 31.5.), Boston/US
- GV: Relief Therapeutic, Romande Energie

  Mittwoch:
- GV: LumX Group, Wisekey

  Donnerstag:
- Swiss Economic Forum SEF (1. Tag)


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: KOF Konjunkturbarometer (09.00 Uhr)

- EU: Geschäftsklima 05/17 (11.00 Uhr)
      Wirtschaftsvertrauen 05/17 (11.00 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 05/17 (endgültig; 11.00 Uhr)
- DE: Verbraucherpreise 05/17 (vorläufig; 14.00 Uhr)

- US: Persönliche Einkommen und Ausgaben 04/17 (14.30 Uhr)
      Case-Shiller-Index 03/17 (15.00 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 05/17 (16.00 Uhr)
      Rede von Fed's Brainard in New York (19.00 Uhr)

- CH: UBS-Konsumindikator April (Mittwoch)
      SNB: Zahlungsbilanz und Auslandvermögen der Schweiz 2016 (Mittwoch)
      CS-CFA Index Mai (Mittwoch)
      Seco: BIP Quartalsschätzungen Q1 2017 (Donnerstag)
      BFS: Detailhandelsumsätze im April 2017 (Donnerstag)
      Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai 2017 (Donnerstag)
      BWO: Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- DE: Einfuhrpreise April +6,1% gg VJ (Prog +6,3); -0,1% gg VM


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.06.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist bis 8.6, Nachfrist vorauss. 15.6.-28.6.)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)

- Kapitalerhöhungen:
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 01.06.:
Romande Energie (36,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0895
- USD/CHF: 0,9803
- Conf-Future: +31 BP auf 160,16% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,11% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,08% auf 9'024 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): -0,11% auf 9'032 Punkte
- SLI (Montag): -0,01% auf 1'426 Punkte
- SPI (Montag): -0,15% auf 10'269 Punkte
- Dow Jones (Montag): feiertagsbedingt geschlossen
- Nasdaq Comp (Montag): feiertagsbedingt geschlossen
- Dax (Montag): +0,21% auf 12'629 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -0,02% auf 19'678 Punkte


STIMMUNG
- Politische Risiken nicht vom Tisch

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Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis: Rechnen ab 2018 mit Rückkehr auf Wachstums-Pfad
            Sandoz beantragt Zulassung in EU für Adalimumab & Infliximab
- Novartis meldet positive Ergebnisse für CTL119 zusammen mit Ibrutinib

- LafargeHolcim startet Aktienrückkaufprogramm über bis zu 1 Mrd CHF am 1. Juni
- Lonza übernimmt PharmaCell - Umsatz 2016 von 11 Mio EUR
- Partners Group investiert für Kunden in chinesische Green Tea Restaurant
- Syngenta: Chemchina hält 94,68% der Aktien (Definitives Endergebnis)
            Bleibt Syngenta-Anteil unter 98% wird Abfindungsfusion eingeleitet

- Addex erhöht Kapital um 1,93 Mio auf 15,38 Mio Aktien
- Aevis passt nach Einigung mit Biotelemetry Angebotsprospekt für Lifewatch an
- AMS lanciert Sensor für Farbstabilität und aktive Lichtregelung für LEDs
- BEKB ernennt Mark Haller und Armin Brun zu Mitgliedern der Geschäftsleitung
- EEII mit Rückgang des NAV im ersten Quartal um 4,6%
- Leclanché: Hauptsitz nach Brand am 22. Mai wieder voll in Betrieb
- Meyer Burger erhält Aufträge im Wert von 80 Mio CHF aus Asien
- Relief Therapeutics Aktionäre stimmen allen VR-Anträgen zu
- SGKB: Leiter Private Banking verlässt das Unternehmen
- VAT: Partners Group und Capvis platzieren VAT-Paket zu 120 CHF/Aktie
- Wisekey lanciert neuen IIoT-Chip mit Root of Trust Kryptoghrapie
- Zehnder unterbricht Produktion am Standort Manisa in Türkei wegen Erdbeben


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- 


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Autoneum: Norges Bank erhöht Anteil auf 5,04%
- Clariant: Frühere Südchemie-Aktionären melden 13,89% - Lock-up-Vereinbarung
- LifeWatch: Syquant Capital meldet Anteil von 3,37%
- Syngenta: BlackRock senkt Anteil auf 0,31%, Norges Bank auf unter 3%
- Santhera: Renaissance Technologies meldet Veräusserungspositionen von 3,64%
- Temenos: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,59%
- Valora: Norges Bank erhöht Anteil kurz über 5%, meldete zuletzt 4,98%


PRESSE MITTWOCH
- UBS eröffnet Dienstleistungszentrum in Biel (NZZ)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- GV: LumX Group, Wisekey

  Donnerstag:
- Swiss Economic Forum SEF (1. Tag)

  Freitag:
- SEF - Swiss Economic Forum 2017 (2. Tag)

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: CS-CFA Index Mai (10.00 Uhr)
      Seco BIP Quartalsschätzungen Q1 2017 (Donnerstag)
      BWO Publikation Hypo-Referenzzinssatz (Donnerstag)
      BFS Detailhandelsumsätze im April 2017 (Donnerstag)
      Einkaufsmanager-Index (PMI) Mai 2017 (Donnerstag)

- EU: Arbeitslosenzahlen 04/17 (11.00 Uhr)
      Verbraucherpreise 05/17 (11.00 Uhr)

- US: Chicago Einkaufsmanagerindex 05/17 (15:45 Uhr)
      Fed Beige Book (20.00 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
- UBS-Konsumindikator steigt im April auf 1,48 Punkte von 1,44 Punkten im März


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.06.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist bis 8.6, Nachfrist vorauss. 15.6.-28.6.)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)
   - Zur Rose (möglich in nächsten Wochen)

- Kapitalerhöhungen:
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 01.06.:
Romande Energie (36,00 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0900
- USD/CHF: 0,9755
- Conf-Future: +6 BP auf 160,23% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,13% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,04% auf 9'011 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): -0,27% auf 9'008 Punkte
- SLI (Dienstag): -0,49% auf 1'419 Punkte
- SPI (Dienstag): -0,21% auf 10'247 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): -0,24% auf 21'029 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,11% auf 6'203 Punkte
- Dax (Dienstag): -0,24% auf 12'599 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -0,14% auf 19'651 Punkte


STIMMUNG
- Lustloser Handel zeichnet sich ab

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Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Geberrit startet Aktienrückkaufprogramm am 6. Juni
- Novartis präsentiert aktualisierte Daten zu Krebsmittel Kisqali an ASCO
- Richemont: CEO und Finanzchef haben im Geschäftsjahr 2016/17 weniger verdient

- Vifor-VRP im AWP-Interview:
    - Auftrennung der Galenica-Gruppe hat Erwartungen übertroffen
    - Investieren mit "Milestone 2020" stark in Entwicklung von Veltassa
    - Weitere Akquisitionen haben keine Priorität

- Basilea ernennt Damian Heller zum General Counsel & Corporate Secretary
- Gurit erhält Windturbinen-Auftrag über 11 Mio CHF
- Pax Anlage beschliesst Einreichung eines Gesuch zur Dekotierung
- SHL nominiert 5 Kandidaten für den unabhängigen VR
- Sunrise beruft Robert Wigger als neuen Chief Business Officer
- Tecan ernennt Erik Norström zum Head Corporate Development
- Villars Holding mit neuem Finanzdirektor - Arte Panis-Direktor tritt ab


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- 


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Autoneum: Norges Bank senkt Anteil auf 4,69%
- Clariant: EdgePoint senkt Anteil auf 2,84%
- Credit Suisse: Olayan mit 10,22% und Dodge mit 3% Anteil nach Kapitalerhöhung
- Dufry: Morgan Stanley senkt Anteil auf 9,34%
- Huber+Suhner: Norges Bank meldet leicht höheren Anteil von 3,01%
- Komax: Vontobel senkt Anteil auf 2,74%
- Leclanché: Gruppe Bright Cap/Denizon meldet leicht tieferen Anteil von 29,13%
- Meyer Burger: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,18%
- Sunrise: BlackRock meldet höheren Anteil von 3,37%


PRESSE FREITAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Freitag:
- SEF - Swiss Economic Forum 2017 (2. Tag)

  Montag:
  Pfingsten - Eingeschränkter AWP-Dienst
- Roche: Analyst Event anlässlich ASCO 2017

  Dienstag
- Burckhardt: Ergebnis und BMK 2016/17

  Mittwoch:
- 

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: Erzeugerpreise 04/17 (11.00 Uhr)
- US: Arbeitsmarktbericht 05/17 (14.30 Uhr)
      Handelsbilanz 04/17 (14.30 Uhr)
- CH/SNB: Devisenreserven per Ende Mai 2017 (Mittwoch)


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.06.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist bis 8.6, Nachfrist vorauss. 15.6.-28.6.)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)
   - Zur Rose (möglich in nächsten Wochen)

- Kapitalerhöhungen:
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0897
- USD/CHF: 0,9712
- Conf-Future: +4 BP auf 160,60% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,16% (Donnerstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,45% auf 9'066 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Donnerstag): +0,09% auf 9'025 Punkte
- SLI (Donnerstag): +0,25% auf 1'420 Punkte
- SPI (Donnerstag): +0,18% auf 10'268 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): +0,65% auf 21'144 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,78% auf 6'247 Punkte
- Dax (Donnerstag): +0,40% auf 12'665 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +1,60% auf 20'177 Punkte


STIMMUNG
- Mit guten Vorgaben im Plus erwartet

 

Ausblick Unternehmen

Von der Unternehmensseite stehen nächste Woche nur wenige Termine an. Am Dienstag präsentiert Burckhardt Compression das Jahresergebnis per Ende März. Der Kolbenkompressorenhersteller leidet weiter unter dem schwierigen Marktumfeld im Gasgeschäft. Das Ergebnis dürfte schwächer als im Vorjahr ausfallen, und auch im laufenden Jahr rechnen Marktteilnehmer mit einem Rückgang.

Am Mittwoch präsentiert die SNB die Devisenreserven. Am Tag darauf finden die Partizipantenversammlung der Thurgauer Kantonalbank sowie die Generalversammlung von Groupe Minoteries statt. Ebenfalls am Donnerstag wird der Kapitalmarkttag des Versicherungsunternehmens Helvetia abgehalten.

Den Abschluss macht AMS. Der österreichische Chiphersteller, der in der Schweiz kotiert ist, führt am Freitag die Generalversammlung durch.

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Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Vom Onkologie-Kongress Asco:
  Roche: In Aphinity-Studie reduziert Perjeta-Arm die Gefahr von invasivem Krebs
         Alecensa verlängert Überlebenschancen bei Lungenkrebs deutlich
         stellt neue Daten zu Tecentriq in verschiedenen Indikationen vor
  Novartis-Daten zu Tafinlar + Mekinist zeigen längerfristige Wirksamkeit
  
- Novartis und IBM Watson Health kündigen Zusammenarbeit bei Brustkrebs an
- Novartis und Bristol-Myers Squibb forschen im Bereich Darmkrebs zusammen
- Novartis: EU erlaubt für Tasigna Einbezug von TFR-Daten in Produktetikett
- Roche erhält FDA-Genehmigung für Cobas-CMV-Test für 6800- und 8800-Systeme
- Dufry verlängert vorzeitig Verträge in Brasilien
- Partners Group erhält erhält 1 Mrd EUR Kapitalzusagen für Kredit-Programm

- Burckhardt 2016/17: Bestellungseingang 474,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 476,6 Mio)
                      Umsatz 557,7 Mio CHF (AWP-Konsens: 613,5 Mio)
                      EBIT 61,1 Mio CHF (AWP-Konsens: 66,9 Mio)
                      Reingewinn n. M. 37,9 Mio CHF (AWP-Konsens: 45,9 Mio)
                      Dividende 7,00 CHF (AWP-Konsens: 8,54; VJ 10,00 CHF)
             2017/18: Umsatz auf Vorjahresniveau angepeilt
                      EBIT-Marge von 6-9% erwartet

- HLEE-Kapitalerhöhung verzögert sich wegen Handelsregister-Sperre
- Addex: GV am 22. Juni - CMO Mills als VR-Mitglied vorgeschlagen
- Aevis Q1: Umsatz +17% auf 169,7 Mio CHF
- Kuros reicht MagnetOs Kitt für Marktfreigabe in den USA ein
- Basilea präsentierte an ASCO neue Daten zu BAL101553
- Charles Vögele wird weiter von Publizitätspflichten befreit
-


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- 


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Vifor: BNP Paribas meldet höheren Anteil von 5,73%
- Aryzta: BlackRock senkt Anteil auf 3,12%
- Kühne+Nagel: Harris Associates LP senkt Anteil auf 4,86%
- AMS: Renaissance Technologies meldet Anteil von 3%
- Mobilezone: Norges Bank meldet Anteil von 3,93%, JPMorgan senkt auf 2,195%
- Valiant: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,14%
- Temenos: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,14%
- Sunrise: BlackRock meldet tieferen Anteil von 3,05%
- Mobimo: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,95%
- Forbo: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,05%
- Cosmo: LB (Swiss) Investment erhöht Anteil auf 3,0019%

PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau 

PRESSE DIENSTAG
- Keine relevanten Nachrichten
-


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
 Dienstag
- Burckhardt: BMK 2016/17

  Mittwoch:
- 

  Donnerstag
- 


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- DE: Sentix-Konjunkturindex 06717 (10.30 Uhr)
- EU: Einzelhandelsumsatz 04/17 (11.00 Uhr)
- CH/SNB: Devisenreserven per Ende Mai 2017 (Mittwoch)
     Seco: Arbeitsmarktdaten Mai 2017 (Donnerstag)
     BFS: Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2017 (Donnerstag)
     

WIRTSCHAFTSDATEN


Pfingstmontag
- US: Auftragseingang Industrie April -0,2% gg VM (Prog -0,2)
      ISM-Einkaufsmanagerindex Dienste Mai 56,9 Pkt (57,1 Pkt)
      Markit-PMI Dienste Mai 53,6 Pkt (Prog 54,0)
      Produktivität ex Agrar Q1 +0,0% (Prog -0,1)
- CN: Caixin-PMI Mai steigt auf 52,8 Pkt (VM 51,5 Pkt)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.06.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist bis 8.6, Nachfrist vorauss. 15.6.-28.6.)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)
   - Zur Rose (möglich in nächsten Wochen)

- Kapitalerhöhungen:
   - Credit Suisse: 23. Mai bis 7. Juni (12.00 Uhr)


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0858
- USD/CHF: 0,9631
- Conf-Future: +0,31 BP auf 160,92% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz -0,16% (Freitag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,89% auf 8'963,18 Punkte (08.15 Uhr)
- SMI (Freitag): +0,21% auf 9'044 Punkte
- SLI (Freitag): +0,25% auf 1'424 Punkte
- SPI (Freitag): +0,22% auf 10'290 Punkte
- Dow Jones (Montag): -0,10% auf 21'184 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): -0,16% auf 6'296 Punkte
- Dax (Freitag): +1,25% auf 12'823 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -0,95% auf 19'980 Punkte


STIMMUNG
- Politische Entwicklungen (Golf, UK etc.) lasten auf Märkten
- Roche nach enttäuschenden APHINITY-Daten vorbörslich stark unter Druck

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

In der neuen Woche stehen wenige Wirtschaftsdaten auf der Agenda. In der Eurozone warten Anleger auf den Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Währungshüter beraten am Donnerstag über den weiteren Kurs in der Geldpolitik. Gleichentags finden in Grossbritannien die Parlamentswahlen statt. Mit den Neuwahlen will Premierministerin Theresa May ihre Position für die Brexit-Verhandlungen stärken. Am Mittwoch werden Wachstumszahlen zum Bruttoinlandprodukt (BIP) der Eurozone veröffentlicht.

In der Schweiz wird am Donnerstag die Arbeitslosenrate publiziert. Der Konsumentenpreisindex gibt zudem Aufschluss über die Inflationsentwicklung.

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Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Sika: SWH ficht Wiederwahl verschiedener Verwaltungsräte an der GV an

- Galenica beruft Daniele Madonna als Leiter Retail
- Aevis bekommt Konkurrenz durch Hirslanden bei geplanter Linde-Übernahme
- Gurit verlängert Liefervertrag mit italienischer Maricell bis 2020
- LifeWatch schliesst Spezialprogramm der US-Behörden ab
- Crealogix ernennt Jo Howes zur kaufmännischen Leiterin in Grossbritannien


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Raiffeisen nominiert zwei zusätzliche Mitglieder für den Verwaltungsrat


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Dufry: Morgan Stanley meldet minim höheren Anteil Erwerbspositionen von 9,36%
- Geberit: BlackRock meldet höheren Anteil von 5,03%
- Autoneum: Norges Bank meldet höheren Anteil von 5,11%
- Cembra Money Bank: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,02%
- Mobimo: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,07%
- Sunrise: BlackRock erhöht auf 3,43% - Allianz senkt auf 4,98%
- Temenos: Blackrock senkt Anteil auf 4,91%
- Valora: Norges Bank meldet Anteil von 5,1%
- VAT Group: Capvis/Partners Group bauen auf 27,83% ab


PRESSE MITTWOCH
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- 

  Donnerstag:
- Helvetia: Capital Markets Day 2017

  Freitag:
- GV: Groupe Minoteries

WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: SNB Devisenreserven per Ende Mai 2017 (09.00)
- EU: BIP Q1/17 (endgültig) (11.00)
- US: Energieministerium Ölbericht (Woche) (16.30)
- CH: Seco Arbeitsmarktdaten Mai 2017 (Donnerstag)
      BFS Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2017 (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- DE: Auftragseingang Industrie April -2,1% gg VM (Prog -0,3)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.06.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist bis 8.6, Nachfrist vorauss. 15.6.-28.6.)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)
   - Zur Rose (möglich in nächsten Wochen)

- Kapitalerhöhungen:
   - Credit Suisse: 23. Mai bis HEUTE (12.00 Uhr)


EX-DIVIDENDE DATEN:
- 

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0853
- USD/CHF: 0,9631
- Conf-Future: +23 BP auf 161,18% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,17% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,01% auf 8'907 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): -1,50% auf 9'908 Punkte
- SLI (Dienstag): -1,40% auf 1'404 Punkte
- SPI (Dienstag): -1,32% auf 10'155 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): -0,23% auf 21'136 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): -0,33% auf 6'275 Punkte
- Dax (Dienstag): -1,04% auf 12'690 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): +0,02% auf 19'985 Punkte


STIMMUNG
- Zurückhaltung vor brit. Parlamentswahlen und EZB-Stizung am Donnerstag
- Roche vorbörslich erneut unter Druck nach Kursrutsch vom Vortag

 

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Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Fed gibt UBS und Deutscher Bank mehr Zeit für Einhaltung von Regeln
- Roche: US-Kanzlei will Sammelklage gegen Pharmakonzern einreichen
- Credit Suisse schliesst Kapitalerhöhung ab - Erlös von rund 4,1 Mrd CHF
- Novartis erzielt gute Studienresultate mit CTL019 gegen Blutkrebs
- Syngenta: ChemChina schliesst 2. Vollzug des öffentlichen Kaufangebots ab

- Actelion erzielt gemischte Ergebnisse in Studien zu Cadazolid bei Diarrhoe
           Cadazolid erreicht Ziel in erster Studie, in zweiter verfehlt
- Cosmo erhält für Lialda Generika-Konkurrenz von Zydus Cadila 

- Helvetia sieht sich für die Zukunft gut positioniert
           bestätigt die Finanzziele 2020 - EK-Renditeziel von 8-11% angestrebt
           will mit 20.20-Programm Chancen der Digitalisierung nutzen
- Leclanché prüft Optionen zur Finanzierung des Wachstums und verschiebt die GV

- Airesis-Beteiligung wird Ausrüster der französischen Rugby-Nationalmannschaft

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Zur Rose gibt Pläne für Börsenkotierung an der SIX Swiss Exchange bekannt
           Börsengang soll noch in diesem Jar stattfinden
           Mittelaufnahme von mindestens 200 Mio CHF
           erwägt Kauf einer deutschen Versandapotheke - Absichtserklärung


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Partners Group: Morgan Stanley meldet tieferen Anteil von 15,42%
- Lonza: Viking Global Investors senkt Anteil auf 2,692%
- Geberit: BlackRock senkt und erhöht Anteil auf zuletzt 5,04%
- Dufry: Morgan Stanley meldet minim tieferen Anteil Erwerbspositionen von 9,35%
- VAT Group: Norges Bank meldet Anteil von 3,31% 

PRESSE DONNERSTAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- Helvetia: Capital Markets Day 2017
- GV: Groupe Minoteries

  Freitag:
- GV: AMS

  Montag:
- GV: Airesis


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: BFS Landesindex der Konsumentenpreise Mai 2017 (09.15 Uhr)
- EU: BIP Q1/17 (3. Veröffentlichung; 11.00 Uhr)
      EZB Zinsentscheid (13.45 Uhr; 14.30 Uhr Pk in Tallinn, Estland)
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: Seco Arbeitslosenquote Mai bei 3,1% (VM 3,3%), saisonber. 3,2%
- DE: Gesamtproduktion April +0,8% gg VM (Prog +0,5)
- CN: Exporte Mai (in Dollar gemessen) +8,7% (Prog +7,0)
      Importe Mai (in Dollar gemessen) +14,8% (Prog +9,0)
      Handelsbilanzüberschuss Mai 40,81 Mrd USD (Prog 46,1)

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.06.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist bis HEUTE, Nachfrist vorauss. 15.6.-28.6.)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)
   - Zur Rose (möglich in nächsten Wochen)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 12.6.:
Groupe Minoteries (7,00 CHF)
Thurgauer KB (2,75 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0862
- USD/CHF: 0,9641
- Conf-Future: -17 BP auf 161,06% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz -0,17% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,19% auf 8'894 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): -0,35% auf 8'877 Punkte
- SLI (Mittwoch): -0,17% auf 1'402 Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,31% auf 10'124 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): +0,18% auf 21'174 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,36% auf 6'297 Punkte
- Dax (Mittwoch): -0,14% auf 12'672 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,38% auf 19'909 Punkte


STIMMUNG
- Zurückhaltung vor EZB und Britenwahl

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Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis: Studiendaten belegen Wirksamkeit von AMG 334 bei Migräne-Prävention
- Dufry: Fitch erhöht Ausblick für Kreditrating 'BB-' auf 'stabil' von 'negativ'
- Vifor-Fresenius überträgt Vermarktungsrechte an Avacopan in Japan an Kissei

- Syngenta veräussert Sugar-Beet-Geschäft an DLF Seeds
- Lifewatch: Biotelemetry hält nach Ende Angebotsfrist Anteil von 82,13%
-

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- CFT senkt eigene Anteile auf 4,642%/5,2%
- Meyer Burger: UBS meldet zuletzt Anteil von 5,39%/5,39%
- Santhera: Consonance Capital senkt Anteil auf 2,74%
- Temenos: Blackrock meldet höheren Anteil von 5,02%
-

PRESSE FREITAG
- Keine relevanten Nachrichten
-


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Freitag:
- GV: AMS

  Montag:
- GV: Airesis

  Dienstag:
- GV: Sonova, Aevis, EPH
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2017 (nachbörslich)


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- 


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.06.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Nachfrist vorauss. 15.6.-28.6.)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; geplant im Q2 2017)
   - Zur Rose (möglich in nächsten Wochen)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 12.6.:
Groupe Minoteries (7,00 CHF)
Thurgauer KB (2,75 CHF)

per 13.6.:
AMS (0,30 EUR)

per 15.06.:
Aevis Victoria (0,55 CHF)
Sonova (2,30 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0853
- USD/CHF: 0,9678
- Conf-Future: -60 BP auf 160,72% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,16% (Donnerstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,09% auf 8'819,38 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Donnerstag): -0,73% auf 8'812 Punkte
- SLI (Donnerstag): -0,51% auf 1'395 Punkte
- SPI (Donnerstag): -0,68% auf 10'055 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): +0,04% auf 21'183 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,39% auf 6'322 Punkte
- Dax (Donnerstag): +0,32% auf 12'714 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +0,52% auf 20'013 Punkte


STIMMUNG
- Eher volatile Sitzung erwartet nach überraschendem Ausgaben der UK-Wahlen

 

Ausblick Unternehmen

Die kommende Woche kündigt sich aus Optik der Unternehmensmeldungen als sehr ruhig an. Zu Wochenbeginn steht die Luftfahrt im Zentrum: Am Montag publiziert Swiss die Verkehrszahlen für den Mai, am Dienstag folgt der Flughafen Zürich. Es wird sich zeigen müssen, ob er den hervorragenden Trend des laufenden Jahres – die Verkehrszahlen liegen bisher über den Prognosen – im Mai halten konnte.

Am Donnerstag publiziert die Schweizerische Nationalbank ihre vierteljährliche geldpolitische Lagebeurteilung. Es wird erwartet, dass sie den Leitzins auf –0,75% belässt und zudem signalisiert, dass sie bei Bedarf weiterhin bereit ist, am Devisenmarkt zu intervenieren. Gleichzeitig wird der Finanzstabilitätsbericht zur Widerstandsfähigkeit der Banken bzw. zu ihrer Kapitalausstattung publiziert.

Am Freitag legt die Anlagegesellschaft Private Equity Holding ihren Jahresabschluss 2016/17 (per Ende März) vor. Es wird erwartet, dass der Wert des Fonds- und Einzelanlagenportfolios rund 5% zugenommen hat.

Weiter finden in der kommenden Woche die Generalversammlungen des Hörgeräteherstellers Sonova, der Privatklinikgruppe Aevis sowie der Private-Equity-Gesellschaft Airesis statt.

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Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche erhält Schweizer Zulassung für Tecentriq bei bestimmtem Lungenkrebs

- Partners Group verkleinert Geschäftsleitung - CFO-Funktion wird absorbiert

- Actelion: Johnson&Johnson rechnet mit Vollzug der Übernahme am 16. Juni
- AMS: Dividende soll künftig mindestens auf Höhe des Vorjahres liegen
- Ascom unterzeichnet in den USA Vereinbarung mit führendem Vertriebsnetzwerk
- Basilea vereinbart mit Adult Brain Tumor Consortium Studie für BAL101553
- BLKB: Leiter Geschäftsbereich Firmen&Kredite tritt per sofort zurück
- Evolva ernennt Scott Fabro zum Chief Commercial Officer
- HLEE beteiligt sich mit 25% an HLC - Angebot für Constantin geplant
- Temenos schliesst 2016 gestartetes Aktienrückkaufprogramm ab


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Glencore will für 2,55 Mrd USD von Rio Tinto Coal&Allied übernehmen


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Julius Bär: Wellington Management Group erhöht auf 5,01%
- Autoneum: Norges Bank meldet leicht tieferen Anteil von 4,87%
- GAM: Kabouter Management meldet Anteil von 3,04%
- Orior: Norges Bank hält vorübergehend über 3% - aktuell 2,97%
- Rapid Nutrition: IFM/Heculis melden Anteil von 3,128%


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau 


PRESSE MONTAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Montag:
- Airesis: GV

  Dienstag:
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2017
- GV: Aevis, Eastern Property, Sonova

  Mittwoch:
- Keine Termine


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ankündigung (Dienstag)
- EFV/SNB: Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch)


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist bis 8.6, Nachfrist vorauss. 15.6.-28.6.)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; voraussichtlich am 16. Juni)
   - Zur Rose (möglich in nächsten Wochen)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Groupe Minoteries (7,00 CHF)
Thurgauer KB (2,75 CHF)

per 13.6.:
AMS (0,30 EUR)

per 15.06.:
Aevis Victoria (0,55 CHF)
Sonova (2,30 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0861
- USD/CHF: 0,9690
- Conf-Future: +5 BP auf 164,46% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz -0,16% (Freitag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: -0,13% auf 8'834 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Freitag): +0,39% auf 8'846 Punkte
- SLI (Freitag): +0,60% auf 1'403 Punkte
- SPI (Freitag): +0,41% auf 10'096 Punkte
- Dow Jones (Freitag): +0,42% auf 21'272 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): -1,80% auf 6'208 Punkte
- Dax (Freitag): +0,80% auf 12'816 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): -0,52% auf 19'909 Punkte


STIMMUNG
- Kursrutsch vom Freitag an der Nasdaq als leichte Belastung - vor allem  
  für Technologietitel 

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Im Fokus steht diese Woche die geldpolitische Sitzung der US-Notenbank (Fed). Unter der Leitung von Fed-Chefin Janet Yellen treffen sich die Währungshüter am Dienstag und Mittwoch zur Beratung. Die Finanzmärkte rechnen fest mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Ebenfalls am Mittwoch werden die Umsatzzahlen des Einzelhandels sowie der Konsumentenpreisindex publiziert. Am Donnerstag zeigt der Empire State Index, wie sich die Industrieaktivität im Bundesstaat New York entwickelt. Am Freitag werden Angaben zu den vergebenen Baubewilligungen und den Baubeginnen veröffentlicht.

In der Eurozone zeigt der ZEW-Index am Dienstag, wie Börsenprofis die Konjunkturentwicklung einschätzen. Am Mittwoch folgen Angaben zur Beschäftigungslage. Wie sich die Teuerung entwickelt, zeigt der Verbraucherpreisindex am Freitag.

Am Donnerstag entscheidet die Schweizerische Nationalbank (SNB (SNBN 1938 0.99%)) über die weitere Geldpolitik für die Schweiz.

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Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis gewinnt Klage vor US-Supreme Court - Biosimilar-Start beschleunigt 
- Lonza: UBS senkt Ausblick für Rating auf "negativ"

- Panalpina: H1-Ergebnisse im Vergleich zur Vorjahresperiode tiefer erwartet
             Neue IT-Plattform in Deutschland eingeführt

- Basilea erhält zusätzliche 54,8 Mio USD von BARDA für Ceftobiprol-Programm
- Crealogix ernennt Nico Tschanz als Leiter des Bereichs Consulting
- Tamedia meldet Stromausfall im Druckzentrum Bern


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Datacolor: Dubach/Keller melden Anteil von 73,66%
- Intershop: Patinex (Familie Ebner) meldet Anteil von 34,32%
- Metall Zug: Gruppe Buhofer meldet Anteil von 67,37%
- Schlatter: Metall Zug (Familie Buhofer) meldet Anteil von 18,13%
- SHL: Himalaya TMT Fund erhöht Anteil auf 20,05%
- Temenos: Blackrock meldet leicht tieferen Anteil von 4,99%


PRESSE DIENSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Flughafen Zürich: Verkehrszahlen Mai 2017 (nachbörslich)
- GV: Sonova, Aevis Victoria, Eastern Property

  Mittwoch:
- keine Termine

  Donnerstag:
- keine Termine



WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- DE: ZEW-Konjunkturerwartungen Juni 2017 (11.00 Uhr)
- US: Erzeugerpreise Mai 2017 (14.30 Uhr)

- CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (Mittwoch)
      BFS Produzenten- und Importpreisindex Mai 2017 (Donnerstag)
      SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: EFV/SNB Eidgenossenschaft stockt Anleihe 1,25%/2026 auf
      EFV/SNB Eidgenossenschaft legt neue Anleihe 0,50%/2045 zur Zeichnung auf


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.06.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Nachfrist abgelaufen am 21.4.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Angebotsfrist bis 8.6, Nachfrist vorauss. 15.6.-28.6.)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (Actelion R&D; voraussichtlich am 16. Juni; Actelion werden am 
     14. Juni ohne Sachdividende gehandelt)
   - Zur Rose (möglich in nächsten Wochen)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
AMS (0,30 EUR)

per 15.06.:
Aevis Victoria (0,55 CHF)
Sonova (2,30 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0851
- USD/CHF: 0,9698
- Conf-Future: +19 BP auf 164,61% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,17% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,20% auf 8'826 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): -0,43% auf 8'808 Punkte
- SLI (Montag): -0,58% auf 1'395 Punkte
- SPI (Montag): -0,66% auf 10'030 Punkte
- Dow Jones (Montag): -0,17% auf 21'236 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): -0,52% auf 6'175 Punkte
- Dax (Montag): -0,98% auf 12'690 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): -0,05% auf 19'899 Punkte


STIMMUNG
- Weiterhin Zurückhaltung erwartet

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Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Adecco ordnet Verantwortungen in Geschäftsleitung neu
- Kühne+Nagel erhält von Jaguar Land Rover Auftrag für Aftermarket-Geschäft
- Schindler beruft Julio Arce in die Geschäftsleitung

- Bossard: Geschäftsentwicklung deutlich über den Erwartungen von Anfang Jahr
           Für H1 Gewinnplus von 30% zum Vorjahr erwartet

- Alpiq stellt mit DSM Regelleistung für Swissgrid bereit
- Basilea schliesst Vertriebsvereinbarung mit Avir Pharma in Kanada
- Feintool unterzeichnet Kreditvertrag über 90 Mio CHF
- Flughafen Zürich: Passagier-Aufkommen im Mai +3,8% gg VJ auf 2,50 Mio
- Lifewatch-Übernahme steht vor Abschluss - BioTelemetry hält 83,55%
- Romande Energie schliesst sich dem Ladestationsnetz von Green Motion an
- SFPI prüft Kapitalerhöhung für Ausbau des Immobilienportfolios
- Straumann und Rapid Shape vertiefen Partnerschaft bei 3D-Drucktechnologie
- Wisekey geht Zusammenarbeit mit Riddle&Code ein
- Zehnder prüft Wiederaufnahme der Produktion in der Türkei
- Züblin verkauft deutsches Portfolio an britische CLS Holding
- Zwahlen&Mayr-CFO Yves Bosson verlässt Unternehmen


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- 


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Zurich Insurance: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,92%
- Clariant: BlackRock meldet Anteil von 2,94%
- 5EL: Giorgio Camponovo meldet Anteil von 5,9%
- Addex meldet eigene Erwerbspositionen von 14,61%
- Forbo: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,99%
- Kardex: Gruppe Buhofer meldet Anteil von 23,57%
- Meyer Burger: UBS baut Anteil auf <3% ab, Dan Och meldet 4,96%/3,21%
- Temenos: Blackrock erhöht Anteil auf 5,15% - Eigene Positionen von 0,97%/4,85%


PRESSE MITTWOCH
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Mittwoch:
- keine Termine

  Donnerstag:
- keine Termine

  Freitag:
- PEH: Ergebnis 2016/17


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: Industrieproduktion April 2017 (11.00 Uhr)
- CH: EFV/SNB Eidgenössische Anleihe - Ergebnis (11.15 Uhr)
- US: Verbraucherpreise Mai 2017 (14.30 Uhr)
      Einzelhandelsumsatz Mai 2017 (14.30 Uhr)
      Realeinkommen Mai 2017 (14.30 Uhr)
      Lagerbestände April 2017 (16.00 Uhr)
      Energieministerium Ölbericht (Woche; 16.30 Uhr)
      Fed Zinsentscheid (20.00 Uhr)
      PK mit Fed-Chefin Yellen (20.30 Uhr)

- CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Mai 2017 (Donnerstag)
      SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (Donnerstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CN: Investitionen in Sachanlagen Jan bis Mai +8,6% gg VJ (Prog 8,8%)
      Industrieproduktion Mai +6,5% gg VJ (Prog +6,4%)
      Einzelhandelsumsatz Mai +10,7% gg VJ im Rahmen der Erwartungen


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.06.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Vollzug per 16.6.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Nachfrist 15.6.-28.6.; Vollzug per 13.7.)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (16.6., Abspaltung von Actelion per HEUTE)
   - Zur Rose (möglich in nächsten Wochen)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Actelion (Abspaltung Idorsia)

per 15.06.:
Aevis Victoria (0,55 CHF)
Sonova (2,30 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0862
- USD/CHF: 0,9680
- Conf-Future: -20 BP auf 164,41% (Dienstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,15% (Dienstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,11% auf 8'877 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Dienstag): +0,67% auf 8'867 Punkte
- SLI (Dienstag): +0,81% auf 1'406 Punkte
- SPI (Dienstag): +0,74% auf 10'104 Punkte
- Dow Jones (Dienstag): +0,44% auf 20'328 Punkte
- Nasdaq Comp (Dienstag): +0,73% auf 6'220 Punkte
- Dax (Dienstag): +0,59% auf 12'765 Punkte
- Nikkei 225 (Mittwoch): -0,08% auf 19'884 Punkte


STIMMUNG
- Zurückhaltung vor US-Zinsentscheid am Abend

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Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Actelion kündigt vor Abschluss der Übernahme weitere Management-Wechsel an
- Novartis präsentiert positive Cosentyx-Daten zu Morbus Bechterew
           beteiligt sich an Pharma-Venture-Fonds

- 5EL-Aktionäre beschliessen Kapitalerhöhung - Neuwahl VR - neue CEO und CFO
- Basilea schliesst Lizenzvereinbarung mit Pfizer über Antimykotikum Cresemba
- Implenia startet mit Umsetzung von Bauprojekt in Winterthur
- SIX: Lifewatch wird per 22. Juni aus SPI ausgeschlossen
- Looser-Aktien werden für kraftlos erklärt - Dekotierung von SIX am 23. Juni
- SHL ernennt Yossi Vadnagra zum CFO


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Axpo mit positivem Halbjahresergebnis - Neuausrichtung nach Plan
- CKW im Halbjahr 2016/17 mit stabilem Umsatz und Gewinnrückgang


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Dufry: Morgan Stanley meldet Anteil Erwerbspositionen von 9,34%
- Autoneum: Norges Bank meldet Anteil von 5,18%
- Basilea: Credit Suisse Group meldet Anteil von 5,79%
- Castle Private Equity: Goldman Sachs senkt Anteil auf 24,78%
- Forbo: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,26%
- Kardex: Alantra Asset Management erhöht Anteil auf 5,082%
- Lumx: Joachim Gottschalk & Associates senkt Anteil auf 5,043%
- Mobimo: Norges Bank meldet tieferen Anteil von 2,98%
- Partners Group: Morgan Stanley meldet leicht höheren Anteil von 15,56%
- Schaffner: Buru Holding meldet leicht höheren Anteil von 20,29%
- Valiant: Highclere senkt Anteil auf 2,95%


PRESSE DONNERSTAG
- Schwedische Hexagon auf Suche nach einem Käufer - ABB möglicher Interessent 
                                                                         (FT)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- keine Termine

  Freitag:
- PEH: Ergebnis 2016/17

  Montag:
- New Value: Ergebnis 2016/17
- Zur Rose Group AG: aoGV im Zshg. mit möglichem IPO


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: BFS Produzenten- und Importpreisindex Mai 2017 (09.15 Uhr)
      SNB Geldpolitische Lagebeurteilung (inkl. MK) (09.30 Uhr)
- GB: Einzelhandelsumsatz Mai 2017 (10.30 Uhr)
- EU: Handelsbilanz April 2017 (11.00 Uhr)
- GB: BoE Zinsentscheid (13.00 Uhr)
- US: Im- und Exportpreise Mai 2017 (14.30 Uhr)
      Empire State Index Juni 2017 (14.30 Uhr)
      Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) (14.30 Uhr)
      Philly Fed Index Juni 2017 (14.30 Uhr)
      Kapazitätsauslastung Mai 2017 (15.15 Uhr)
      Industrieproduktion Mai 2017 (15.15 Uhr)
      NAHB-Index Juni 2017 (15.15 Uhr)


WIRTSCHAFTSDATEN
- SNB Stab-Bericht: Grossbanken haben Kapitalsituation weiter verbessert
                    Ungleichgewichte im Hypothekarmarkt leicht zurückgegangen
                    Grossbanken auf Kurs für TBTF2, müssen TLAC noch verbessern
                    Verlustpotential im Vgl. zu Kapital weiter substantiell
                    Inlandbanken zeigen adäquate Widerstandsfähigkeit
                    Grossbanken müssen Leverage Ratio weiter verbessern
                    Immobilienpreise deuten auf abnehmende Ungleichgewichte hin
                    Überprüfen Bedarf für antizyklischen Puffer laufend


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 16.06.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Vollzug per 16.6.)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Nachfrist HEUTE-28.6.; Vollzug per 12.7.)

- Dekotierungen: 
   - Looser (Übernahme durch Arbonia, Termin noch unbekannt)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (16.6.)
   - Zur Rose (möglich in nächsten Wochen)

- Lifewatch fällt per 22.06.2017 aus SPI und SXI-Indizes


EX-DIVIDENDE DATEN:

per HEUTE:
Aevis Victoria (0,55 CHF)
Sonova (2,30 CHF)

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0891
- USD/CHF: 0,9718
- Conf-Future: +27 BP auf 164,70% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz -0,15% (Mittwoch)

BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,08% auf 8'857 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): -0,20% auf 9'849 Punkte
- SLI (Mittwoch): -0,10% auf 1'404 Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,10% auf 10'094 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): +0,22% auf 21'375 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): -0,41% auf 6'195 Punkte
- Dax (Mittwoch): +0,32% auf 12'806 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,26% auf 19'832 Punkte

STIMMUNG
- Verhaltener Start in den Handel erwartet; SNB im Fokus

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Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Nestlé prüft strategische Optionen für US-Süsswarengeschäft - Verkauf möglich
- Novartis: FDA nimmt Sandoz-Zulassungsantrag für Generika zu Advair Diskus an
- Actelion: Johnson&Johnson schliesst Übernahme ab - Idorsia startet an SIX
- Clariant erhöht Preise für Formsandadditive in Europa

- PEH 2016/17: Gewinn 10,8 Mio EUR (VJ 16,4 Mio), NAV +2,1% auf 79,15 EUR
      stellt höhere Dividende von 3,00 CHF je Aktie in Aussicht 

- Elma rechnet mit deutlicher Gewinnsteigerung im ersten Halbjahr
       Gewinn von 1,0 Mio bis 1,5 Mio CHF erwartet (VJ 0,2 Mio)

- Helvetia erhöht das Kapital der Anlagegruppe Immobilien Schweiz um 170 Mio CHF
- Hiag übernimmt Gewerbeareal in Meyrin - Liegenschaftsertrag 0,7 Mio CHF
- PSP-Kreditrating von Fitch mit "A-" bestätigt - Ausblick "stabil"


NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Clariant: BlackRock meldet Anteil von 3,16%
- Credit Suisse: Dodge&Cox meldet tieferen Anteil von 2,99% nach Kapitalerhöhung
- Cham Paper Group: BURU Holding meldet Anteil von 41,12%
- Evolva: Aviva Plc senkt Anteil auf 4,79%
- Flughafen Zürich: Capital Research and Management senkt auf 2,998%
- GAM: Rudolf Bohli erhöht Anteil leicht auf 3,3%
- Meyer Burger: Dan Och meldet Anteil von aktuell 5,19%/3,22%
- Mobimo: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,17%
- Orior: Norges Bank hält vorübergehend über 3% - aktuell 2,95%
- Temenos: Blackrock senkt und erhöht Anteil - zuletzt 5,25%


PRESSE FREITAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
 Freitag:
- Keine Termine

  Montag:
- New Value: Ergebnis 2016/17
- Zur Rose Group AG: aoGV im Zshg. mit möglichem IPO

  Dienstag:
- Keine Termine


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: Verbraucherpreise Mai 2017 (11.00 Uhr)
- US: Baubeginne- und genehmigungen Mai 2017 (14.30 Uhr)
      Uni Michigan Verbrauchervertrauen Juni 2017 (16:00 Uhr)
      Rede von Feds Kaplan in Dallas (18.45 Uhr)

- CH: Seco Konjunkturprognosen vom Juni 2017 (Dienstag)
      KOF Consensus Forecast (Dienstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- JP: Notenbank bestätigt Leitzins und geldpolitischen Kurs


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: HEUTE

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Actelion: Johnson&Johnson offeriert 280 USD (Vollzug per HEUTE)
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Nachfrist 15.6.-28.6.; Vollzug per 12.7.)

- Dekotierungen:
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Looser (per 23.6./letzter Handelstag 22.6.; Übernahme durch Arbonia)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)
    

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Idorsia (per Heute)
   - Zur Rose (möglich in nächsten Wochen)

- Lifewatch fällt per 22.6. aus SPI und SXI-Indizes


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0871
- USD/CHF: 0,9751
- Conf-Future: -34 BP auf 164,36% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,17% (Donnerstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,39% auf 8'887 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Donnerstag): +0,04% auf 8'853 Punkte
- SLI (Donnerstag): -0,24% auf 1'401 Punkte
- SPI (Donnerstag): -0,08% auf 10'086 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): -0,07% auf 21'360 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): -0,47% auf 6'166 Punkte
- Dax (Donnerstag): -0,89% auf 12'692 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +0,56% auf 19'943 Punkte


STIMMUNG
- Freundlich; Nestlé im Fokus

Ausblick Unternehmen

In der kommenden Woche hält die Apothekengruppe Zur Rose am Montag in Zürich eine ausserordentliche Generalversammlung ab. Im Zentrum steht das Thema Publikumsöffnung (Initial Public Offering, IPO). Bislang wurden die Aktien ausserbörslich gehandelt.

Ebenfalls am Montag publiziert die Beteiligungsgesellschaft New Value das Resultat des Geschäftsjahres 2016/17 (Abschluss per Ende März).

Am Donnerstag legt die auf Automationstechnik spezialisierte Carlo-Gavazzi-Gruppe die Zahlen des Geschäftsjahres 2016/17 (per Ende März) vor. Die Finanzanalysten rechnen mit einem 15% höheren Gewinn je Aktie und einer unveränderten Dividende von 12 Fr.

Gleichentags führt das Stahlunternehmen Schmolz + Bickenbach in Emmenbrücke den Kapitalmarkttag für Investoren durch.

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Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis erhält Zulassung in EU für Krebsmittel-Biosimilar Rixathon
           stellt Daten aus gross angelegter Asthma-Umfrage vor

- Conzzeta rechnet im ersten Halbjahr mit Umsatzsteigerung von 15% bis 20%
- Kuros setzt Preisspanne für Aktienplatzierung zwischen 12,50 und 15,50 CHF
- Aevis erhöht Angebot für Bieler Privatklinik Linde
- Lumx verkauft Beteiligung an HS Group für 4 Mio CHF
- Romande Energie lanciert Geothermieprojekt - AGEPP SA gegründet
- New Value 2016/17: Jahresverlust 0,78 Mio CHF (VJ +0,28 Mio)

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Axpo muss Wiederanfahren von AKW Beznau I erneut verschieben
- Notenstein La Roche ernennt Patrick Fürer zum neuen CFO

BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Geberit: BlackRock senkt Anteil auf 4,99%
- Autoneum: Norges Bank meldet Anteil von 4,96%


PRESSE WOCHENENDE
- siehe separate Presseschau 


PRESSE MONTAG
- keine relevanten Nachrichten


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Montag:
- Zur Rose Group AG: aoGV im Zshg. mit möglichem IPO

  Dienstag:
- GV: Züblin

  Mittwoch:
- keine Termine


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: Seco Konjunkturprognosen Juni (Dienstag)
      KOF Consensus Forecast (Dienstag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- JP: Exporte steigen sechsten Monat in Folge


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Nachfrist 15.6.-28.6.; Vollzug per 12.7.)

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Looser (per 23.6./letzter Handelstag 22.6.; Übernahme durch Arbonia)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Zur Rose (möglich in nächsten Wochen)

- Lifewatch fällt per 22.6. aus SPI und SXI-Indizes


EX-DIVIDENDE DATEN:
-


DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0905
- USD/CHF: 0,9738
- Conf-Future: -6 BP auf 164,3% (Freitag)
- SNB: Kassazinssatz -0,13% (Freitag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,23% auf 8'984 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Freitag): +1,25% auf 8'963 Punkte
- SLI (Freitag): +1,18% auf 1'418 Punkte
- SPI (Freitag): +1,28% auf 10'215 Punkte
- Dow Jones (Freitag): +0,11% auf 21'384 Punkte
- Nasdaq Comp (Freitag): -0,22% auf 6'152 Punkte
- Dax (Freitag): +0,48% auf 12'753 Punkte
- Nikkei 225 (Montag): +0,62% auf 20'068 Punkte


STIMMUNG
- positive Vorgaben aus Übersee stützen
- CS vorbörslich stark nach Aufstufungen durch Analysten

 

Ausblick – Die wichtigsten Makroindikatoren der Woche

Am Montag fällt offiziell der Startschuss zu den Austrittsverhandlungen von Grossbritannien aus der EU (Brexit). Bis Ende März 2019 soll der Brexit vollzogen sein.

In den USA stehen diese Woche vor allem Daten zum Immobilienmarkt auf der Agenda. Am Mittwoch werden Zahlen zum Verkauf bestehender Häuser (Existing Home Sales) publiziert. Am Freitag folgen Angaben zum Verkauf von Neubauten (New Home Sales). Zudem stehen Auftritte von verschiedenen Mitgliedern der US-Notenbank auf dem Programm. William Dudley, Chef der Distriktnotenbank New York, macht am Montag den Auftakt.

In der Schweiz veröffentlicht das Staatssekretariat für Wirtschaft den Seco-Konjunkturausblick. Am Mittwoch folgt der vierteljährliche geldpolitische Bericht der Schweizerischen Nationalbank (SNB). Am Donnerstag werden Daten zum Import und Export publiziert.

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Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Nestlé USA erwirbt Minderheitsanteil an US-Firma Freshly
- Novartis legt positive Daten zu Augenmittel RTH258 bei nAMD vor
- Aryzta ernennt Keith Cooper zum CEO ad Interim des US-Geschäftes
- SGS übernimmt Harrison Research Laboratories mit Umsatz von 5,5 Mio USD
- Dufry eröffnet neue Hudson-Stores im Hard Rock Hotel & Casino in Las Vegas

- Implenia baut für SPS in Genf - Auftragswert rund 300 Mio CHF
- SPS verkauft zwei Gebäude des Projekts "Espace Tourbillon" in Genf
- SHL: Gericht anerkennt Forderungen gegenüber Shanghai Jiuchuan

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Zur Rose-Aktionäre schaffen Voraussetzungen für Börsengang


BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Geberit: BlackRock meldet höheren Anteil von 5,01%
- Julius Bär: Wellington Management Group erhöht Anteil auf 5,05%
- Aryzta: Cobas Asset Management meldet Anteil von 3,16%
- Rieter: BlackRock senkt Anteil auf 2,86%
- Barry Callebaut: BlackRock meldet Anteil von 3,01%/0,08%
- Temenos: Norges Bank erhöht Anteil auf 3,1%
- Mobilezone: Norges Bank erhöht Anteil auf 5,24%

PRESSE DIENSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Dienstag:
- Züblin: GV

  Mittwoch:
- Keine Termine vorhanden

  Donnerstag:
- Carlo Gavazzi: Ergebnis + BMK 2016/17
- Schmolz+Bickenbach: Capital Markets Day 2017
- GV: Addex


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: KOF Consensus Forecast (09.00 Uhr)
- EU: EZB Leistungsbilanz 04/17 (10.00 Uhr)
- US: Leistungsbilanz Q1/17 (14.30 Uhr)

- CH: EZV Aussenhandel/Uhrenexporte Mai (Donnerstag)

WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: Seco BIP-Prognose 2017 neu bei +1,4% (+1,6%); 2018 weiter bei +1,9%
- DE: Produzentenpreise Mai +2,8% gg VJ (Prog +2,9); -0,2 gg VM

SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Nachfrist 15.6.-28.6.; Vollzug per 12.7.)

- Dekotierungen: 
   - Looser (per 23.6./letzter Handelstag 22.6.; Übernahme durch Arbonia)
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Zur Rose (möglich in nächsten Wochen)

- Lifewatch fällt per 22.6. aus SPI und SXI-Indizes


EX-DIVIDENDE DATEN:
-

DEVISEN/ZINSEN (08.20 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0880
- USD/CHF: 0,9747
- Conf-Future: -5 BP auf 164,28% (Montag)
- SNB: Kassazinssatz -0,13% (Montag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,08% auf 9'038 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Montag): +0,75% auf 9'030 Punkte
- SLI (Montag): +0,85% auf 1'430 Punkte
- SPI (Montag): +0,72% auf 10'289 Punkte
- Dow Jones (Montag): +0,68% auf 21'529 Punkte
- Nasdaq Comp (Montag): +1,42% auf 6'239 Punkte
- Dax (Montag): +1,07% auf 12'889 Punkte
- Nikkei 225 (Dienstag): +0,81% auf 20'230 Punkte


STIMMUNG
- Freundlich nach postiven Vorgaben aus Übersee
- stark gesucht sind vorbörslich Aryzta (Personalie) und Clariant (Aufstufung)

 

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Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Novartis erreicht Ziele mit Phase-III-Studie zu Herzmittel-Kandidat ACZ885
- Clariant intensiviert F&E für Landwirtschafts-Lösungen

- Carlo Gavazzi 2016/17: Umsatz 135,4 Mio CHF (VJ 130,2 Mio)
                         EBIT 16,7 Mio CHF (VJ 14,4 Mio)
                         Reingewinn 13,4 Mio CHF (VJ 9,6 Mio)
                         Dividende erhöht auf 15 CHF von 12 CHF
                2017/18: Wollen attraktive Wachstumschancen wahrnehmen

- Forbo ernennt Jean-Michel Wins ab 2018 zum neuen Leiter Flooring Systems
- Autoneum verkauft wegen anhaltender Nachfrageschwäche Produktion in Brasilien
- Castle Private kündigt nach beendetem Aktienrückkauf neues Programm an
- Airopack investiert in Dispenser-Systeme und nimmt dazu Kapital auf
           erhöht Kapital um 11,7 Mio EUR und nimmt Kredit von 10 Mio auf
- Linde gibt sich zu Übernahmeangeboten von Aevis und Hirslanden neutral
- Santhera erhält von brit. Behörde MHRA positive Beurteilung für Raxone bei DMD

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
- Zur Rose: Kotierung und Handelsbeginn für oder um den 6. Juli 2017 erwartet
            Preisspanne je Aktien bei 120 bis 140 CHF
            Marktkapitalisierung von 780 - 870 Mio CHF
            erwarteten Mittelzufluss von 200 Mio CHF (230 Mio mit Greenshoe)
  CEO an MK: Frankreich oder nordische Länder als Expansionsmöglichkeit
  Zur Rose-Tochter DocMorris wird Betrieb eines Apothekenautomaten untersagt

BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Geberit: BlackRock meldet höheren Anteil von 5,04%
- Clariant: BlackRock meldet tieferen Anteil von 3,03%
- Idorsia: Diverse Beteiligungsmeldungen nach IPO
- Temenos: Blackrock meldet tieferen Anteil von 4,85%
- Orior: Norges Bank meldet höheren Anteil von 3,01%
- Leclanché: Castle and Key Fund senkt Anteil auf unter 3%
- Barry Callebaut: BlackRock erhöht Anteil Erwerbspositionen auf 3,01%

PRESSE DONNERSTAG
- 


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Donnerstag:
- Carlo Gavazzi: BMK 2016/17
- Schmolz+Bickenbach: Capital Markets Day 2017
- GV: Addex

  Freitag:
- LifeWatch: Mediengespräch zur Übernahme durch BioTelemetry
  
  Montag:
- GV: HBM, Syngenta


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- EU: EZB Wirtschaftsbericht (10.00 Uhr)
      Verbrauchervertrauen 06/17 (16.00 Uhr)
  
- US: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche; 14.30 Uhr)
      FHFA-Index 04/17 (15.00 Uhr)
      Frühindikator 05/17 (16.00 Uhr)
      Rede von Fed's Powell in Washington (16.00 Uhr)
      Fed's Ergebnisse des Banken-Stresstests nach Dodd-Frank Act (22.30 Uhr)

- CH: KOF-Konjunkturprognose Sommer (Freitag)
      SNB Zahlungsbilanz und Auslandvermögen Q1 (Montag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- CH: EZV Handelsbilanzüberschuss Mai bei 3,40 Mrd CHF
      Importe Mai real +4,5%, nominal +8,7% (arbeitstagbereinigt)
      Exporte Mai real +4,5%, nominal +7,5% (arbeitstagbereinigt)
      Uhrenexporte Mai bei 1,70 Mrd CHF (real +4,1%, nom. +9,0%)


SONSTIGES
- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Nachfrist 15.6.-28.6.; Vollzug per 12.7.)

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Looser (per 23.6./letzter Handelstag HEUTE; Übernahme durch Arbonia)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Zur Rose (am oder um 6.7.)

- Lifewatch fällt per HEUTE aus SPI und SXI-Indizes


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 28.06.:
HBM (5,80 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0861
- USD/CHF: 0,9722
- Conf-Future: unv. BP auf 164,31% (Mittwoch)
- SNB: Kassazinssatz -0,15% (Mittwoch)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,22% auf 9'005 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Mittwoch): -0,42% auf 8'986 Punkte
- SLI (Mittwoch): -0,21% auf 1'422 Punkte
- SPI (Mittwoch): -0,37% auf 10'234 Punkte
- Dow Jones (Mittwoch): -0,27% auf 21'410 Punkte
- Nasdaq Comp (Mittwoch): +0,74% auf 6'234 Punkte
- Dax (Mittwoch): -0,32% auf 12'774 Punkte
- Nikkei 225 (Donnerstag): -0,14% auf 20'111 Punkte


STIMMUNG
- freundlich
- Swatch und Richemont vorbörslich stark nach Uhrenexportdaten; Novartis gesucht
  nach positiven Studiendaten

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Morning Briefing - Markt Schweiz

Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:

 

UNTERNEHMENSNACHRICHTEN
- Roche-Kombi Rituxan Hycela darf in USA bei Blutkrebspatienten gespritzt werden
  Roche präsentiert neue Daten zu MS-Mittel Ocrevus - Wirksamkeit untermauert
- Novartis erhält US-Zulassung für Tafinlar/Mekinist-Kombination bei Lungenkrebs
- CS: S&P bestätigt Kreditrating mit 'A' und Ausblick mit 'stabil'
- Julius Bär integriert Tochter WMPartners vollständig

- Partners-Group-CEO im AWP-Interview:
           Sind mit Guidance zu Kapitalzusagen 2017 auf Kurs
           Können 2017 ähnlich hohes Investitionsvolumen erreichen
           Marktwachstum in den nächsten Jahren ungebrochen
           Heute schwieriger, gute Investments für Kunden zu finden
           Haben viele Transaktionen aus Preisgründen verloren


- VP Bank rechnet für 1. Halbjahr mit Gewinnsteigerung
- Bank Cler wechselt CEO aus - Sandra Lienhart löst Hanspeter Ackermann ab
- Goldbach Media und 3 Plus verlängern die Zusammenarbeit
- SFPI sichert sich 40'000 m2 grosses Gelände in der Region Basel
- Addex-Aktionäre stimmen allen VR-Anträgen zu - CMO Mills in VR gewählt
- Wisekey: GEM zeichnet 100'000 neue Class B Aktien
- Tecan und Diasorin starten Plattform-Entwicklungsprojekt
- 5EL übernimmt Minderheitsbeteiligung an The Native Media

NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: 
-

BETEILIGUNGSMELDUNGEN
- Aryzta: BlackRock meldet höheren Anteil von 3,07%
- Clariant: BlackRock meldet tieferen Anteil von 2,9%
- Galenica Santé: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,25%
- U-blox: UBS Fund Management senkt Anteil auf unter 3%

PRESSE FREITAG
- UBS besetzt Leitung des M&A-Geschäfts für Asien Pazifik neu (Bloomberg)


ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN
  Freitag:
- LifeWatch: Mediengespräch zur Übernahme durch BioTelemetry

  Montag:
- GV: HBM, Syngenta

  Dienstag:
- Syngenta: MK mit u.a. neuem Chairman Ren Jianxin, Basel


WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE
- CH: KOF-Konjunkturprognose Sommer (09.00)
- EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste Juni 2017 (1. Veröff.) (10.00)
- US: Markit PMI Verarbeit. Gewerbe und Service Juni 2017 (1. Veröff) (15.45)
      Verkauf neuer Häuser 05/17 (16.00)
      Rede von Fed's Bullard in Nashville (17.15)
      Rede von Fed's Mester in Cleveland (18.40)
      Rede von Fed's Powell in Chicago (20.15)
- CH: SNB Zahlungsbilanz und Auslandvermögen Q1 (Montag)


WIRTSCHAFTSDATEN
- 


SONSTIGES
- Finma ahndet "gravierende Fälle" von Insiderhandel und Marktmanipulation

- Nächster Eurex-Verfall: 21.07.

- SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09.

- Laufende Übernahmeangebote:
   - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF 
                oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar
                (Nachfrist 15.6.-28.6.; Vollzug per 12.7.)

- Dekotierungen: 
   - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) 
   - Looser (per HEUTE; Übernahme durch Arbonia)
   - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt)
   - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt)

- IPO/Neukotierung an SIX: 
   - Zur Rose (am oder um 6.7.)


EX-DIVIDENDE DATEN:

per 28.06.:
HBM (5,80 CHF)


DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr)
- EUR/CHF: 1,0840
- USD/CHF: 0,9707
- Conf-Future: +0,1 BP auf 164,43% (Donnerstag)
- SNB: Kassazinssatz -0,15% (Donnerstag)


BÖRSENINDIZES
- SMI vorbörslich: +0,14% auf 9'064 Punkte (08.20 Uhr)
- SMI (Donnerstag): +0,73% auf 9'051 Punkte
- SLI (Donnerstag): +0,25% auf 1'425 Punkte
- SPI (Donnerstag): +0,61% auf 10'296 Punkte
- Dow Jones (Donnerstag): -0,06% auf 21'397 Punkte
- Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,04% auf 6'237 Punkte
- Dax (Donnerstag): +0,15% auf 12'794 Punkte
- Nikkei 225 (Freitag): +0,11% auf 20'133 Punkte


STIMMUNG
- verhalten; Pharmaschwergewichte höher erwartet

Ausblick Unternehmen

Nicht nur die Temperaturen verweisen auf den Sommer: Kommende Woche gibt es neben den Generalversammlungen von HBM und Syngenta am Montag, SHL und Ypsomed am Mittwoch sowie LEM am Donnerstag kaum Unternehmenstermine.

Am Dienstag findet eine Medienkonferenz von Syngenta mit dem neuen Chairman Ren Jianxin in Basel statt, dem Chef von Chem China. Syngenta (SYNN 450.75 -0.39%) war die bislang grösste Akquisition des chinesischen Staatskonzerns im Ausland. Dem hiesigen Agrarkonzern wurde im Übernahmevertrag weitgehende Eigenständigkeit zugesichert.

Als einziges Unternehmen legen Titlis-Bahnen am Donnerstag ihr Halbjahresergebnis vor. Im per Ende Oktober abgeschlossenen Geschäftsjahr 2016/16 war das Ergebnis deutlich gesunken.

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    • Chauffeure kämpfen für ihre kurzen Hosen   Hier ein kreativer Ansatz aus England Britische Jungs gehen im Rock zur Schule   Gleichberechtigung für Männer ist überfällig: (Mini-) Röcke, Stöcklischuhe, Nagellack, Maskara etc. In welchem Jahrhundert leben wir denn?
    •   Verkauft mit rund 70% Gewinn. Wenn sich eine günstige Gelegenheit ergiebt, steige ich wieder ein.
    • Morning Briefing - Markt Schweiz Zürich (awp) - Nachfolgend eine Zusammenstellung der wichtigsten Informationen für den laufenden Börsentag:   UNTERNEHMENSNACHRICHTEN - Roche-Kombi Rituxan Hycela darf in USA bei Blutkrebspatienten gespritzt werden Roche präsentiert neue Daten zu MS-Mittel Ocrevus - Wirksamkeit untermauert - Novartis erhält US-Zulassung für Tafinlar/Mekinist-Kombination bei Lungenkrebs - CS: S&P bestätigt Kreditrating mit 'A' und Ausblick mit 'stabil' - Julius Bär integriert Tochter WMPartners vollständig - Partners-Group-CEO im AWP-Interview: Sind mit Guidance zu Kapitalzusagen 2017 auf Kurs Können 2017 ähnlich hohes Investitionsvolumen erreichen Marktwachstum in den nächsten Jahren ungebrochen Heute schwieriger, gute Investments für Kunden zu finden Haben viele Transaktionen aus Preisgründen verloren - VP Bank rechnet für 1. Halbjahr mit Gewinnsteigerung - Bank Cler wechselt CEO aus - Sandra Lienhart löst Hanspeter Ackermann ab - Goldbach Media und 3 Plus verlängern die Zusammenarbeit - SFPI sichert sich 40'000 m2 grosses Gelände in der Region Basel - Addex-Aktionäre stimmen allen VR-Anträgen zu - CMO Mills in VR gewählt - Wisekey: GEM zeichnet 100'000 neue Class B Aktien - Tecan und Diasorin starten Plattform-Entwicklungsprojekt - 5EL übernimmt Minderheitsbeteiligung an The Native Media NEWS VON WICHTIGEN NICHT SIX-KOTIERTEN UNTERNEHMEN: - BETEILIGUNGSMELDUNGEN - Aryzta: BlackRock meldet höheren Anteil von 3,07% - Clariant: BlackRock meldet tieferen Anteil von 2,9% - Galenica Santé: Credit Suisse Funds AG meldet Anteil von 3,25% - U-blox: UBS Fund Management senkt Anteil auf unter 3% PRESSE FREITAG - UBS besetzt Leitung des M&A-Geschäfts für Asien Pazifik neu (Bloomberg) ANSTEHENDE INFORMATIONEN VON UNTERNEHMEN Freitag: - LifeWatch: Mediengespräch zur Übernahme durch BioTelemetry Montag: - GV: HBM, Syngenta Dienstag: - Syngenta: MK mit u.a. neuem Chairman Ren Jianxin, Basel WICHTIGE ANSTEHENDE WIRTSCHAFTSTERMINE - CH: KOF-Konjunkturprognose Sommer (09.00) - EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste Juni 2017 (1. Veröff.) (10.00) - US: Markit PMI Verarbeit. Gewerbe und Service Juni 2017 (1. Veröff) (15.45) Verkauf neuer Häuser 05/17 (16.00) Rede von Fed's Bullard in Nashville (17.15) Rede von Fed's Mester in Cleveland (18.40) Rede von Fed's Powell in Chicago (20.15) - CH: SNB Zahlungsbilanz und Auslandvermögen Q1 (Montag) WIRTSCHAFTSDATEN - SONSTIGES - Finma ahndet "gravierende Fälle" von Insiderhandel und Marktmanipulation - Nächster Eurex-Verfall: 21.07. - SMI-Indexfamilie: Anpassung Regelwerk per 18.09. - Laufende Übernahmeangebote: - Lifewatch: BioTelemetry bietet 0,1617 eigene Aktien sowie 10,00 CHF oder 0,2350 eigene Aktien sowie 8,00 CHF in bar (Nachfrist 15.6.-28.6.; Vollzug per 12.7.) - Dekotierungen: - Actelion (Übernahme durch Johnson&Johnson, Termin noch unbekannt) - Looser (per HEUTE; Übernahme durch Arbonia) - Charles Vögele (Übernahme durch Sempione, Termin noch unbekannt) - Pax Anlage (Übernahme durch Basler Leben, Termin noch unbekannt) - IPO/Neukotierung an SIX: - Zur Rose (am oder um 6.7.) EX-DIVIDENDE DATEN: per 28.06.: HBM (5,80 CHF) DEVISEN/ZINSEN (08.25 Uhr) - EUR/CHF: 1,0840 - USD/CHF: 0,9707 - Conf-Future: +0,1 BP auf 164,43% (Donnerstag) - SNB: Kassazinssatz -0,15% (Donnerstag) BÖRSENINDIZES - SMI vorbörslich: +0,14% auf 9'064 Punkte (08.20 Uhr) - SMI (Donnerstag): +0,73% auf 9'051 Punkte - SLI (Donnerstag): +0,25% auf 1'425 Punkte - SPI (Donnerstag): +0,61% auf 10'296 Punkte - Dow Jones (Donnerstag): -0,06% auf 21'397 Punkte - Nasdaq Comp (Donnerstag): +0,04% auf 6'237 Punkte - Dax (Donnerstag): +0,15% auf 12'794 Punkte - Nikkei 225 (Freitag): +0,11% auf 20'133 Punkte STIMMUNG - verhalten; Pharmaschwergewichte höher erwartet Ausblick Unternehmen Nicht nur die Temperaturen verweisen auf den Sommer: Kommende Woche gibt es neben den Generalversammlungen von HBM und Syngenta am Montag, SHL und Ypsomed am Mittwoch sowie LEM am Donnerstag kaum Unternehmenstermine. Am Dienstag findet eine Medienkonferenz von Syngenta mit dem neuen Chairman Ren Jianxin in Basel statt, dem Chef von Chem China. Syngenta (SYNN 450.75 -0.39%) war die bislang grösste Akquisition des chinesischen Staatskonzerns im Ausland. Dem hiesigen Agrarkonzern wurde im Übernahmevertrag weitgehende Eigenständigkeit zugesichert. Als einziges Unternehmen legen Titlis-Bahnen am Donnerstag ihr Halbjahresergebnis vor. Im per Ende Oktober abgeschlossenen Geschäftsjahr 2016/16 war das Ergebnis deutlich gesunken.

    • Welcome back!   Habe kürzlich gehört, dass die Meerkats bald in den Zoo Zürich einziehen werden