Langfristige Performance der SPI-Aktien

sarastro · 04. Okt. 2022

Für Anleger von schweizerischen Aktien habe ich die Performance der SPI-Titel seit Anfang Januar 2000 bis zum Stichtag 30.9.2022 aufgrund der Tagesschlusskurse berechnet. Verschiedene Aktien existieren nicht so lange. Deshalb wird in einer Kolonne das Datum des ersten Schlusskurses angegeben, das in die Berechnung eingeflossen ist.
Die Ergebnisse sind nur über Zeitraum von mehreren Jahren repräsentativ.

In diesem Forum habe ich bereits die Performance von Indices und ausländischen Aktien gepostet. Es ist zu beachten, dass dort nur Tagesschlusskurse ab Januar 2005 berücksichtigt wurden (für den Zeitraum von Januar 2000 bis Ende 2004 fehlen mir zuverlässige Daten zu den Wechselkursen). Die Ergebnisse hier sind deshalb nur bedingt vergleichbar mit den Angaben in meinen anderen Posts.

Trotzdem finde ich die Erweiterung der Daten bis zum Anfang 2000 zurück sinnvoll, da damit der Einfluss des sogenannten Dot.Com-Crash nach der Jahrhundertwende berücksichtigt wird. Die Performance für den Zeitraum ab Januar 2000 ist somit tendenziell tiefer gegenüber der Performance für Zeitraum ab Januar 2005.
Sollte sich jemand für Vergleichszwecke für die Performance ab Januar 2005 interessieren, könnte ich diese Berechnung nachliefern. Im Übrigen verschone ich jetzt dieses Forum für längere Zeit mit weiteren Tabellen zur Performance von Aktien und Indices.

********* Die Tabelle wird mit aktualisierten Daten neu formatiert ********

sarastro · 31. Dez. 2022

Update: Perfomance der SPI-Aktien (Stand Ende Dezember 2024)

Für Anleger mit Einzeltiteln wird in der folgenden Tabelle die Performance aller SMI-Titel für den Stichtag 30.12.2024 gepostet. Im Trader-Forum ist die Länge der Posts beschränkt. Deshalb muss die ganze Tabelle auf mehrere Posts aufgeteilt werden.

Die Performance wird ohne Berücksichtigung der Dividenden (Kolonne ‘ohne Div’) und mit 60% der Dividenden reinvestiert (Kolonne ‘reinv Div’) angegeben. Die restlichen 40% der Dividenden werden als Annahme für Steuern und Bankspesen eingesetzt.

Bei der Wahl einer Aktie können diese Angaben nicht vorbehaltlos verwendet werden, da die Performance von der Dauer der Historie abhängt. Deshalb wird in den Tabellen das Datum des ersten berücksichtigten Kurses angegeben (Kolonne ‘seit Dat’). Bei kurzer Dauer, d.h. bei einer Historie mit weniger als fünf bis sieben Jahren, ist die Performance nicht repräsentativ. Andererseits spielt auf lange Frist (z.B. bei einer Börsenhistorie von zwanzig und mehr Jahren) die Dauer der Historie kaum noch eine Rolle.

Ein bedeutender Teil der Aktien weist eine Historie zwischen drei und zwanzig Jahren auf. In diesen Fällen sollte die Perfomance verschiedener Aktien nur bei ungefähr gleich langer Historie verglichen werden. Wer die Perfomance eigenhändig berechnet (eine Anleitung befindet sich im Thread ’Index-Performances’), kann die Berechnung für den identischen Zeitraum selber durchführen. Vermutlich ist diese Arbeit für viele User zu umständlich. Deshalb wird hier ein einfacheres Vergleichsverfahren angeboten. Eine Möglichkeit bietet der Vergleich mit einem Benchmark, beispielsweise mit dem SPI. In der Kolonne ‘vgl. SPI’ wird zu jeder Aktie die SPI-Perfomance über den gleichen Zeitraum wie bei der Aktie vermerkt. Das Verhältnis zwischen der Aktienperformance und der entsprechenden SPI-Perfomance (d.h. die Unter- oder Überperformance gegenüber dem SPI) liefert ein Indiz zum Vergleich verschiedener Aktien.

Die Tabelle wurde mit dem Kurs/Gewinn-Verhältnis (KGV) ergänzt (Quelle: yahoo.com). Obwohl dieser Quotient schwierig zu interpretieren ist, wird er bei der Beurteilung einer Aktie oft verwendet.

Der SPI enthält einige Aktien, die selten gehandelt werden. Bei der Berechnung der Performance sind lediglich die Kurse berücksichtigt, die tatsächlich bezahlt wurden; Lückenfüller in der Kurstabelle wurden also ignoriert. Die angegebene Performance ist bei selten gehandelten Aktien nicht repräsentativ.

sarastro · 06. Juli 2023

Performance der SPI-Aktien, Stand 30.12.2024 / 1. Teil
sortiert nach Über-/Unterperformance zum SPI

Titel	seit Dat	ohne Div	reinv Div	vgl. SPI	KGV
Galderma	22.03.24	55.63%	55.63%	3.01%	n/a
Accelleron	03.10.22	60.50%	64.60%	7.18%	26
R&S Group	17.12.21	22.01%	22.99%	2.60%	47
Skan	00.01.00	7.62%	7.86%	1.69%	53
Sandoz	04.10.23	48.48%	50.05%	12.87%	n/a
VAT	14.04.16	23.80%	25.18%	7.33%	65
Logitech	18.06.12	23.39%	25.06%	7.59%	19
Sika	18.06.12	20.91%	22.00%	7.59%	28
Interroll	04.01.00	15.47%	16.57%	6.00%	24
Belimo	04.01.00	14.28%	16.21%	6.00%	54
LEM	23.09.05	14.84%	17.56%	6.53%	28
Comet	17.12.02	17.04%	17.98%	6.83%	111
Partners Group	18.06.12	17.72%	19.64%	7.59%	33
Bossard	04.01.00	12.71%	14.84%	6.00%	25
Swissquote	29.05.00	13.92%	14.83%	6.14%	20
Dottikon ES	03.11.03	15.18%	15.63%	6.62%	40
Ems Chemie	01.12.03	12.70%	15.59%	6.61%	31
Geberit	04.01.00	12.14%	13.96%	6.00%	29
Emmi	06.12.04	14.13%	15.10%	6.53%	20
Temenos	26.06.01	14.91%	15.23%	6.62%	39
BKW	12.12.11	15.94%	18.01%	7.95%	16
Inficon	09.11.00	11.74%	13.95%	6.35%	25
Daetwyler	04.01.00	11.56%	12.96%	6.00%	31
HBM Healthcare	14.02.08	14.20%	16.87%	8.05%	13
Lindt&Sprüngli P	04.01.00	11.60%	12.51%	6.00%	34
Kuehne+Nagel	22.05.00	10.92%	12.76%	6.13%	22
KantBank ZG	08.01.20	6.75%	8.68%	4.19%	19
Lindt&Sprüngli N	04.01.00	11.58%	12.37%	6.00%	23
Sensirion	22.03.18	13.10%	13.10%	6.39%	n/a
VZ Holding	23.07.07	14.11%	15.41%	7.58%	28
Schindler P	04.01.00	11.00%	12.18%	6.00%	29
Barry Callebaut	04.01.00	10.88%	12.06%	6.00%	35
SIG	28.09.18	10.12%	11.76%	5.93%	27
Schindler N	04.01.00	10.69%	11.87%	6.00%	29
Kardex	03.06.04	11.45%	12.95%	6.59%	31
Flughafen Zürich	17.04.00	10.42%	11.71%	6.10%	21
Straumann	04.01.00	10.35%	11.19%	6.00%	63
Lonza	04.01.00	9.61%	10.98%	6.00%	67
Givaudan	08.06.00	9.48%	11.03%	6.15%	36

sarastro · 06. Juli 2023

Performance der SPI-Aktien, Stand 30.12.2024 / 2. Teil
sortiert nach Über-/Unterperformance zum SPI

Titel	seit Dat	ohne Div	reinv Div	vgl. SPI	KGV
Sonova	24.09.01	11.12%	11.93%	6.70%	31
IVF Hartmann	04.01.00	9.41%	10.64%	6.00%	20
Bucher	12.08.02	10.48%	11.90%	6.86%	11
Medacta	04.04.19	8.34%	8.48%	4.91%	41
Jungfraubahn	04.01.00	8.88%	10.36%	6.00%	13
Epic Suisse	27.05.22	7.53%	10.34%	6.18%	29
Bell Food	04.01.00	8.18%	9.86%	6.00%	13
BB Biotech	04.01.00	7.16%	9.54%	6.00%	15
SNB	04.01.00	8.78%	9.46%	6.00%	n/a
Investis	30.06.16	9.30%	11.26%	7.20%	9
CieFin Richemont	04.01.00	7.93%	9.34%	6.00%	25
Vaudoise Assur.	04.01.00	7.45%	9.31%	6.00%	10
Mobilezone	23.08.01	7.43%	10.35%	6.68%	9
Tecan	04.01.00	8.52%	9.28%	6.00%	26
Also	04.01.00	8.06%	9.25%	6.00%	26
Titlisbahn	03.01.05	8.16%	9.22%	6.00%	7
SGS	04.01.00	7.55%	9.22%	6.00%	32
Schweiter	04.01.00	6.93%	8.72%	6.00%	16
Siegfried	04.01.00	7.86%	8.72%	6.00%	33
KantBank VS	10.01.00	6.62%	8.61%	6.01%	12
AevisVictoria	07.12.01	8.76%	9.63%	6.74%	n/a
KantBank VD	06.12.02	8.00%	9.76%	6.83%	16
Georg Fischer	04.01.00	6.78%	8.46%	6.00%	27
Forbo	04.01.00	7.33%	8.39%	6.00%	11
Galenica	07.04.17	7.28%	9.15%	6.56%	22
Bachem	04.01.00	6.13%	8.03%	6.00%	38
Cosmo	12.03.07	9.27%	9.54%	7.24%	16
Nestle	04.01.00	6.04%	7.87%	6.00%	18
Alcon	09.04.19	6.11%	6.25%	4.90%	36
BVZ	04.01.00	6.05%	7.44%	6.00%	8
PSP	03.09.01	6.65%	8.21%	6.69%	21
Helvetia	02.01.02	5.65%	8.21%	6.75%	29
Burkhalter	23.06.08	7.12%	9.98%	8.26%	18
Carlo Gavazzi	04.01.00	4.59%	7.16%	6.00%	16
Sulzer	04.01.00	3.72%	6.68%	6.00%	19
Huber+Suhner	04.01.00	5.36%	6.67%	6.00%	22
KantBank GR	04.01.00	4.79%	6.56%	6.00%	6
<Novartis	04.01.00	2.64%	6.42%	6.00%	17
Calida	04.01.00	4.79%	6.07%	6.00%	n/a

sarastro · 06. Juli 2023

Performance der SPI-Aktien, Stand 30.12.2024 / 3. Teil
sortiert nach Über-/Unterperformance zum SPI

Titel	seit Dat	ohne Div	reinv Div	vgl. SPI	KGV
ABB	04.01.00	4.48%	6.06%	6.00%	26
>>>>> SPI <<<<<	04.01.00	3.13%	6.01%	6.00%
Komax	04.01.00	4.35%	5.96%	6.00%	104
Roche GS	04.01.00	4.04%	5.89%	6.00%	19
Burckhardt Compress.	27.06.06	5.06%	6.65%	6.80%	23
Elma	04.01.00	5.82%	5.85%	6.00%	27
Medartis	23.03.18	6.22%	6.22%	6.39%	183
u-blox	26.10.07	6.82%	7.47%	7.82%	n/a
Plazza	25.06.15	5.86%	6.99%	7.35%	24
Allreal	03.03.00	3.32%	5.74%	6.06%	31
KantBank LU	13.03.01	4.34%	6.15%	6.51%	11
SFS Group	07.05.14	5.45%	6.64%	7.05%	19
KantBank TG	07.04.14	4.57%	6.31%	7.05%	15
Edisun Power Eur	26.09.08	7.04%	7.34%	8.40%	2
LM Lastminute	15.04.14	6.10%	6.15%	7.05%	19
Warteck	04.01.00	2.83%	5.22%	6.00%	37
Baloise	04.01.00	2.74%	5.21%	6.00%	29
Ypsomed	22.09.04	5.32%	5.57%	6.56%	60
KantBank GE	04.01.00	4.02%	5.07%	6.00%	8
Vontobel	11.06.01	3.84%	5.58%	6.60%	15
Mobimo	23.06.05	2.74%	5.47%	6.50%	27
Villars	04.01.00	4.30%	4.99%	6.00%	36
DormaKaba	04.01.00	3.10%	4.93%	6.00%	65
Roche I	04.01.00	3.09%	4.85%	6.00%	20
Gurit	04.01.00	3.50%	4.84%	6.00%	507
KantBank JU	04.01.00	3.29%	4.79%	6.00%	12
KantBank SG	02.04.01	2.61%	5.03%	6.53%	13
Zehnder	04.01.00	3.31%	4.57%	6.00%	24
Intershop	29.12.03	5.55%	4.96%	6.61%	14
Zurich	04.01.00	1.24%	4.41%	6.00%	18
Cembra Money Bank	30.10.13	2.22%	4.99%	7.06%	15
SPS	05.01.09	2.99%	5.83%	8.40%	44
Hypo Bank Lenzburg	04.01.00	2.47%	4.06%	6.00%	15
Coltene	23.06.06	2.25%	4.55%	6.79%	25
Swiss Life	04.01.00	2.52%	4.02%	6.00%	19
Orior	22.04.10	3.53%	5.49%	8.28%	13
Zug Estates	02.07.12	4.02%	5.00%	7.56%	21
Romande Energie	04.01.00	2.70%	3.96%	6.00%	7
Vetropack	03.01.05	2.78%	4.15%	6.52%	23

sarastro · 06. Juli 2023

Performance der SPI-Aktien, Stand 30.12.2024 / 4. Teil
sortiert nach Über-/Unterperformance zum SPI

Titel	seit Dat	ohne Div	reinv Div	vgl. SPI	KGV
Swisscom	04.01.00	0.98%	3.79%	6.00%	16
Fundamenta Real	06.12.18	1.45%	3.53%	5.60%	32
KantBank GL	24.06.14	2.08%	4.22%	7.08%	12
The Swatch I	04.01.00	2.46%	3.47%	6.00%	16
APG\|SGA	04.01.00	1.78%	3.30%	6.00%	21
KantBank BE	02.08.00	1.72%	3.36%	6.22%	13
Autoneum	13.05.11	3.51%	4.43%	8.30%	24
Alpine Select	04.01.00	0.11%	3.18%	6.00%	23
Varia US Prop.	08.12.16	0.07%	3.44%	6.83%	n/a
KantBank BL	04.01.00	0.93%	2.91%	6.00%	11
Peach Property	12.11.10	3.86%	4.01%	8.29%	n/a
CieFin Tradition	04.01.00	-0.27%	2.71%	6.00%	14
Groupe Minoteries	21.11.01	1.98%	3.02%	6.73%	15
Private Equity	03.01.01	1.79%	2.85%	6.42%	7
Swiss Re	04.01.00	-0.78%	2.62%	6.00%	13
SF Urban	17.04.12	1.32%	3.27%	7.72%	46
Castle Priv.Equity	03.01.01	0.30%	2.58%	6.42%	11
Nebag	28.02.03	-2.29%	2.56%	6.78%	n/a
Julius Baer	03.01.03	1.00%	2.40%	6.82%	32
Meier Tobler	19.05.03	0.67%	2.29%	6.70%	17
Implenia	06.03.06	0.63%	2.02%	6.67%	4
ams-Osram	17.05.04	1.28%	1.64%	6.60%	n/a
Valiant	04.01.00	-0.44%	1.34%	6.00%	11
DKSH	20.03.12	-0.11%	1.66%	7.77%	23
StarragTornos	04.01.00	0.07%	1.20%	6.00%	8
Landis+Gyr	21.07.17	-0.82%	1.24%	6.51%	16
Holcim	23.05.01	-1.26%	1.21%	6.59%	16
TX Group	18.06.12	-0.56%	1.33%	7.59%	55
Phoenix Mecano	04.01.00	-0.33%	1.02%	6.00%	10
Licht. Landesbank	04.01.00	-1.57%	0.79%	6.00%	13
KantBank BS	04.01.00	-1.31%	0.62%	6.00%	15
SHL Telemedicine	15.11.00	-0.89%	0.21%	6.36%	n/a
The Swatch N	04.01.00	-0.05%	0.14%	6.00%	16
Perrot Duval	04.01.00	-0.97%	0.01%	6.00%	n/a
Naturenergie	22.04.03	-2.03%	-0.11%	6.72%	10
HIAG	16.05.14	-1.83%	-0.30%	7.06%	14
Bystronic	14.07.14	-2.61%	-0.60%	7.10%	470
Airesis	04.01.00	-0.52%	-0.52%	6.00%	n/a
CPH Chem&Papier	01.11.01	-1.48%	-0.59%	6.71%	46

sarastro · 06. Juli 2023

Performance der SPI-Aktien, Stand 30..12.2024 / 5. Teil
sortiert nach Über-/Unterperformance zum SPI

Titel	seit Dat	ohne Div	reinv Div	vgl. SPI	KGV
Clariant	04.01.00	-1.94%	-0.65%	6.00%	28
Feintool	04.01.00	-1.88%	-1.01%	6.00%	12
Adecco	04.01.00	-2.81%	-1.12%	6.00%	13
Bellevue Group	04.01.00	-5.99%	-1.58%	6.00%	10
Adval	04.01.00	-2.55%	-1.60%	6.00%	n/a
Ina Invest	16.06.20	-0.86%	-0.86%	3.17%	n/a
Cicor	04.01.00	-2.16%	-1.86%	6.00%	23
Highlight	04.01.00	-3.04%	-2.25%	6.00%	n/a
VP Bank	18.01.00	-4.32%	-2.36%	6.02%	16
Zwahlen&Mayr	04.01.00	-5.77%	-2.71%	6.00%	n/a
Ascom	04.01.00	-3.68%	-2.78%	6.00%	10
Orell Füssli	04.01.00	-4.32%	-2.79%	6.00%	17
Avolta	07.12.05	-4.22%	-3.43%	6.58%	39
Leonteq	19.10.12	-5.09%	-4.14%	7.34%	45
OC Oerlikon	05.03.07	-6.08%	-4.42%	7.23%	n/a
Pierer Mobility	14.11.16	-4.87%	-4.29%	6.92%	n/a
UBS	04.01.00	-5.02%	-3.73%	6.00%	24
Arbonia	04.01.00	-4.43%	-4.18%	6.00%	49
MCH Group	29.06.01	-5.24%	-4.74%	6.63%	n/a
Rieter	04.01.00	-6.20%	-4.96%	6.00%	6
Basilea	26.03.04	-6.03%	-5.68%	6.60%	n/a
EFG International	07.10.05	-7.77%	-6.36%	6.54%	14
Xlife	11.02.22	-4.25%	-4.25%	3.85%	8
Novavest	17.12.19	-7.12%	-5.48%	4.20%	107
Orascom	14.05.08	-12.26%	-12.26%	8.19%	n/a
Mikron	04.01.00	-9.45%	-9.06%	6.00%	8
Newron	12.12.06	-11.11%	-11.11%	7.06%	n/a
CI Com	04.01.00	-9.51%	-9.51%	6.00%	n/a
Hochdorf	30.06.06	-12.30%	-11.28%	6.80%	n/a
Swiss Steel	04.01.00	-10.92%	-10.64%	6.00%	n/a
Stadler Rail	12.04.19	-10.16%	-8.82%	4.88%	16
Metall Zug	25.06.20	-6.53%	-5.72%	3.10%	19
Schlatter	04.01.00	-11.30%	-11.23%	6.00%	6
Valartis	04.01.00	-12.16%	-11.24%	6.00%	6
Aryzta	06.11.08	-17.00%	-16.63%	8.42%	26
Klingelnberg	20.06.18	-13.00%	-12.53%	6.19%	9
Kudelski	04.01.00	-13.29%	-12.72%	6.00%	n/a
DocMorris	06.07.17	-14.32%	-14.32%	6.52%	n/a

sarastro · 31. März 2024

Performance der SPI-Aktien, Stand 30.12.2024 / 6. Teil
sortiert nach Über-/Unterperformance zum SPI

Titel	seit Dat	ohne Div	reinv Div	vgl. SPI	KGV
SoftwareOne	25.10.19	-11.70%	-10.51%	4.30%	61
Santhera	03.11.06	-18.30%	-18.30%	6.98%	2
AsmallWorld	20.03.18	-16.86%	-16.86%	6.40%	12
Molecular Partners	03.03.15	-19.22%	-19.22%	7.19%	n/a
GAM	03.01.08	-23.84%	-22.64%	7.97%	n/a
Leclanche	24.06.03	-19.23%	-19.23%	6.68%	n/a
Aluflexpack	28.06.19	-13.52%	-13.52%	4.66%	26
Youngtimers	16.05.00	-20.07%	-20.07%	6.13%	n/a
Relief	27.08.09	-28.79%	-28.79%	8.20%	n/a
Addex	23.05.07	-27.57%	-27.57%	7.41%	n/a
Zueblin	11.07.05	-27.53%	-27.11%	6.51%	33
Evolva	04.05.05	-28.19%	-28.19%	6.50%	n/a
Idorsia	16.06.17	-28.64%	-28.64%	6.52%	n/a
Curatis	19.01.05	-29.75%	-29.75%	6.52%	n/a
V-Zug	25.06.20	-15.39%	-15.39%	3.10%	20
Kuros	29.10.02	-36.38%	-36.38%	6.84%	n/a
WiseKey	01.04.16	-39.64%	-39.64%	7.35%	n/a
MeyerBurger	07.12.16	-75.57%	-75.57%	6.83%	n/a
Medmix	30.09.21	-32.13%	-31.12%	1.46%	n/a
Montana Aerospace	11.05.21	-18.22%	-18.22%	0.57%	n/a
PolyPeptide	28.04.21	-38.85%	-38.85%	0.63%	n/a
Sunrise Comm.	14.11.24	-40.08%	-40.08%	-4.25%	11

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Langfristige Performance der SPI-Aktien

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