Langfristige Performance der weltweit schwersten Aktien

sarastro · 04. Okt. 2022

Zugegeben, als Kleinaktionär ziehe ich marktbreite ETF gegenüber dem Kauf einzelner Aktien vor. Damit lässt sich kostengünstig eine Diversifikation der Risiken erreichen.
Trotzdem verfolge ich die langfristige Entwicklung der Aktien und kaufe mitunter auch einzelne Aktien. Hierzu berechne ich die Performance der Aktien aufgrund der Tagesschlusskurse, umgerechnet in CHF (damit ist der Einfluss der Wechselkurse berücksichtigt).

Die folgende Tabelle zeigt für den Stichtag 30.9.2022 die Performance weltweit aller Aktiengesellschaften mit einer Börsenkapitalisierung von mehr als 100 Milliarden CHF. Angegeben wird die Performance der Aktienkurse (ohne Dividenden) und die Performance mit Dividenden unter der Annahme, dass die Dividenden am Ex-Datum reinvestiert werden.

********* Die Tabelle wird mit aktualisierten Daten neu formatiert ********

sarastro · 01. Jan. 2023

Update Perfomance der weltweit schwersten Aktien (Stand Ende Dezember 2023):

Die folgenden Tabellen enthalten die weltweit schwersten Aktien mit einer Börsenkapitalisierung von mindestens 100 Milliarden CHF. Nachdem für das Trader-Forum eine Begrenzung der Anzahl Zeichen bei allen Posts besteht, muss die Tabelle in mehreren Teilen gepostet werden.

Die Performance wurde in CHF berechnet (siehe Begründung im Thread ‘Index-Performances’). Sie wird ohne Dividende (Kolonne ‘ohne Div.’) und mit 60% der Dividende reinvestiert angegeben (Kolonne ‘Div. reinv.’). Die restlichen 40% der Dividenden werden als Annahme für Steuern und Bankspesen benötigt.

Für den Vergleich von Aktien mit unterschiedlich langer Börsenhistorie wird als Benchmark die Performance des S&P500 TR über die gleiche Zeitdauer angegeben (Kolonne ‘vgl. S&P’). Der Zweck dieser Angabe wird im Thread ‘Langfristige Performance der SPI-Aktien’ diskutiert. Der Beginn der berücksichtigten Historie ist in der Kolonne ‘seit Dat.’ vermerkt. Man beachte, dass in der Tabelle nicht der amerikanische S&P500 (d.h. ohne Dividenden), sondern der S&P 500 TR mit reinvestierten Dividenden verwendet wird (TR = Total Return).

Die Kolonne ‘P/E' gibt das Kurs/Gewinn-Verhältnis per Ende Dezember 2023 an (Quelle: yahoo.com).

sarastro · 05. Apr. 2023

jährliche Performance, aktualisiert per 30.3.2024 / 1.Teil
sortiert nach Über-/Unterperfomance zum S&P500 TR

Titel (Börsenkapitalisierung > 100 Mia.CHF)	seit Dat.	ohne Div.	Div. reinv.	vgl.S&P TR	P/E
Tesla	29.06.10	49.23%	49.23%	13.32%	41
Netflix	03.01.05	36.60%	36.60%	9.16%	51
Tencent	03.01.05	33.20%	33.39%	9.16%	42
PDD Holdings	27.07.18	34.22%	34.22%	10.70%	26
NVIDIA	03.01.05	29.42%	29.91%	9.16%	76
Broadcom	07.08.09	31.77%	33.72%	13.06%	49
ServiceNow	02.07.12	32.63%	32.63%	12.66%	91
Amazon	03.01.05	28.78%	28.78%	9.16%	62
Booking Holdings	03.01.05	27.17%	27.17%	9.16%	31
Apple	03.01.05	25.79%	26.63%	9.16%	27
Mastercard	26.05.06	24.46%	24.83%	10.24%	41
Salesforce.com	03.01.05	21.67%	21.67%	9.16%	72
ASML	01.10.07	22.91%	23.66%	11.90%	45
Reliance Industr.	03.01.05	20.09%	20.70%	9.16%	29
Intuitive Surgical	03.01.05	19.61%	19.61%	9.16%	79
Intuit	03.01.05	18.67%	19.16%	9.16%	66
Visa	20.03.08	21.72%	22.24%	12.51%	47
Adobe	03.01.05	18.26%	18.26%	9.16%	48
Lam Research	03.01.05	17.42%	17.98%	9.16%	37
Novo Nordisk	03.01.05	16.35%	17.66%	9.16%	47
Meta	18.05.12	21.16%	21.16%	12.73%	33
Hermès	03.01.05	16.70%	17.58%	9.16%	58
TSMC	03.01.05	14.74%	17.18%	9.16%	27
Thermo Fisher	03.01.05	16.91%	17.13%	9.16%	37
UnitedHealth	03.01.05	16.01%	16.89%	9.16%	21
Home Depot	03.01.05	15.11%	16.83%	9.16%	25
Microsoft	03.01.05	15.05%	16.54%	9.16%	38
Alphabet C	03.01.05	15.90%	15.90%	9.16%	26
Alphabet A	03.01.05	15.85%	15.85%	9.16%	26
Nike	03.01.05	14.89%	15.75%	9.16%	28
S&P Global	03.01.05	14.23%	15.64%	9.16%	52
Union Pacific	03.01.05	14.13%	15.53%	9.16%	24
Accenture (IE)	03.01.05	14.17%	15.48%	9.16%	31
Costco Wholesale	03.01.05	13.70%	15.26%	9.16%	48
HDFC Bank	03.01.05	14.60%	15.04%	9.16%	18
Danaher	03.01.05	14.70%	14.95%	9.16%	44
Tata Consultancy Services	03.01.05	13.16%	14.43%	9.16%	32
Lowe's Companies	03.01.05	12.83%	13.99%	9.16%	19
LVMH	03.01.05	12.03%	13.41%	9.16%	27
Applied Materials	03.01.05	12.06%	13.29%	9.16%	24
NextEra	03.01.05	11.19%	13.26%	9.16%	18
Texas Instrument	03.01.05	11.55%	13.13%	9.16%	25
Micron Technology	03.01.05	13.07%	13.10%	9.16%	n/a
Eli Lilly	03.01.05	10.69%	12.97%	9.16%	133

sarastro · 05. Apr. 2023

jährliche Performance, aktualisiert per 30.3.2024 / 2.Teil
sortiert nach Über-/Unterperfomance zum S&P500 TR

Titel (Börsenkap.. > 100 Mia.CHF)	seitDat.	ohneDiv.	Div.reinv.	vgl.S&PTR	P/E
Deere	03.01.05	11.48%	12.91%	9.16%	12
Anthem	03.01.05	12.11%	12.90%	9.16%	21
McDonald's	03.01.05	10.48%	12.43%	9.16%	24
BlackRock	03.01.05	10.04%	11.68%	9.16%	23
Honeywell	03.01.05	10.12%	11.63%	9.16%	24
AMD	03.01.05	11.62%	11.62%	9.16%	347
AbbVie	21.02.13	11.90%	14.77%	12.33%	67
T-Mobile US	20.04.07	12.25%	13.52%	11.24%	24
Airbus	03.01.05	9.96%	11.11%	9.16%	36
Comcast	03.01.05	9.70%	10.86%	9.16%	12
Abbott Laborat.	03.01.05	9.28%	10.85%	9.16%	35
Stryker	03.01.05	10.04%	10.85%	9.16%	43
Linde	03.01.05	8.89%	10.25%	9.16%	37
Walt Disney	03.01.05	9.42%	10.21%	9.16%	75
Amgen	03.01.05	8.91%	10.09%	9.16%	23
Oracle	03.01.05	9.09%	9.84%	9.16%	33
L'Oreal	03.01.05	8.43%	9.67%	9.16%	38
Intel	03.01.05	4.13%	9.41%	9.16%	110
JBMorgan Chase	03.01.05	7.51%	9.18%	9.16%	12
>>> Benchmark S&P500 <<<	03.01.05		9.16%	9.16%
Boeing	03.01.05	7.72%	9.14%	9.16%	n/a
Charles Schwab	03.01.05	8.21%	8.99%	9.16%	28
Berkshire A	03.01.05	8.97%	8.97%	9.16%	10
Berkshire B	03.01.05	8.96%	8.96%	9.16%	10
Inditex	03.01.05	7.86%	8.96%	9.16%	27
Nestlé	03.01.05	6.61%	8.54%	9.16%	23
Caterpillar	03.01.05	6.70%	8.47%	9.16%	18
Prologis	03.01.05	5.84%	8.00%	9.16%	40
American Express	03.01.05	6.98%	7.99%	9.16%	20
AstraZeneca	03.01.05	4.84%	7.64%	9.16%	36
Merck&Co (USA)	03.01.05	5.33%	7.63%	9.16%	880
Novartis	03.01.05	3.42%	7.42%	9.16%	24
AB InBev	03.01.05	3.09%	7.37%	9.16%	23
Jonson&Johnson	03.01.05	5.42%	7.29%	9.16%	30
PepsiCo	03.01.05	5.32%	7.14%	9.16%	27
Walmart	03.01.05	5.64%	7.09%	9.16%	32
Qualcomm	03.01.05	5.43%	6.96%	9.16%	24
Saudi Aramco	12.12.19	5.43%	7.50%	9.71%	16
SAP	03.01.05	5.81%	6.75%	9.16%	59
Roy. Bank Canada	03.01.05	3.92%	6.40%	9.16%	13
Procter&Gamble	03.01.05	4.24%	6.12%	9.16%	27
Cisco	03.01.05	4.70%	6.09%	9.16%	15
Unilever	03.01.05	3.84%	6.04%	9.16%	18
Pfizer	03.01.05	3.33%	5.81%	9.16%	75

sarastro · 05. Apr. 2023

jährliche Performance, aktualisiert per 30.3.2024 / 3.Teil
sortiert nach Über-/Unterperfomance zum S&P500 TR

Titel (Börsenkap. > 100 Mia.CHF)	seit Dat.	ohneDiv.	Div.reinv.	vgl.S&PTR	P/E
Roche GS	03.01.05	3.83%	5.78%	9.16%	16
RTX	03.01.05	4.25%	5.73%	9.16%	44
Roche I	03.01.05	3.60%	5.60%	9.16%	17
Medtronic	03.01.05	4.21%	5.51%	9.16%	28
Chevron	03.01.05	2.62%	4.98%	9.16%	14
Allianz	03.01.05	1.99%	4.64%	9.16%	13
Verizon	03.01.05	1.59%	4.59%	9.16%	15
Goldman Sachs	03.01.05	3.69%	4.56%	9.16%	18
Relliance Industries Ltd.	03.01.05	3.23%	3.73%	9.16%	29
ConocoPhillips	03.01.05	1.59%	3.69%	9.16%	14
Siemens	03.01.05	1.68%	3.68%	9.16%	16
Morgan Stanley	03.01.05	2.15%	3.67%	9.16%	18
Toyota	03.01.05	2.32%	3.27%	9.16%	11
Dt.Telekom	03.01.05	-0.08%	3.26%	9.16%	27
Wells Fargo	03.01.05	1.53%	3.17%	9.16%	12
Philip Morris	18.03.08	3.52%	6.51%	12.50%	18
IBM	03.01.05	0.76%	2.56%	9.16%	23
Sanofi	03.01.05	0.05%	2.46%	9.16%	21
BHP	03.01.05	-0.58%	1.69%	9.16%	20
AT&T	03.01.05	-1.79%	1.56%	9.16%	9
Mitsubishi UFJ Financial Group	03.01.05	1.54%	1.54%	9.16%	9
ExxonMobil	03.01.05	-0.80%	1.17%	9.16%	13
China Mobile	03.01.05	-1.51%	0.84%	9.16%	10
Bank of America	03.01.05	-0.63%	0.41%	9.16%	12
Bank of China	02.06.06	-2.14%	1.39%	10.25%	4
Shell	21.07.05	-3.11%	0.08%	9.49%	12
Alibaba	19.09.14	1.09%	1.09%	11.84%	13
China Constr. Bank	30.12.09	-1.49%	2.07%	13.12%	3
Ind.+Com.Bank China	21.01.10	-2.10%	1.37%	13.14%	4
Agricultural Bank China	07.04.11	-2.26%	1.50%	13.38%	4
HSBC	03.01.05	-6.56%	-3.69%	9.16%	7
GenElectric	03.01.05	-6.34%	-4.69%	9.16%	22
PetroChina	03.01.05	-6.65%	-4.76%	9.16%	7
Citigroup	03.01.05	-9.73%	-8.90%	9.16%	16
Prosus	12.09.19	-8.93%	-8.83%	9.90%	9

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