[SIZE= px]MedienmitteilungHeerbrugg, 7. Mai 2014SFS legt Angebotspreis für den Börsengang fest und wird an der SIX Swiss Exchange kotiertAusgabepreis von CHF 64 je SFS Aktie entspricht einem Platzierungsvolumen von CHF 641 Mio. (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption)Die SFS Group ("SFS") wird mit dem heutigen Börsengang ihre Aktien an der SIX Swiss Exchange kotieren. Der Angebotspreis für den Börsengang, der aufgrund einer starken Nachfrage von institutionellen Anlegern aus dem In- und Ausland sowie von inländischen Privatanlegern mehrfach überzeichnet worden war, wurde bei CHF 64 je Aktie in der oberen Hälfte der Preisspanne von CHF 57 bis CHF 69 festgelegt.[/SIZE]Basierend auf dem Ausgabepreis von CHF 64 je Aktie und nach Neugeldzufluss für SFS weist die SFS Group eine Marktkapitalisierung von rund CHF 2.4 Mia. auf. Die SFS Aktien (Tickersymbol: SFSN) werden ab heute an der SIX Swiss Exchange gehandelt.Heinrich Spoerry, Verwaltungsratspräsident und CEO der SFS Group: „Wir sind erfreut über die erfolgreiche Platzierung und das lebhafte Anlegerinteresse an SFS. Wir heissen unsere neuen Aktionäre willkommen und freuen uns darauf, mit einem breiter abgestützten Aktionariat unsere Wachstumspläne zu forcieren und damit die nachhaltige und unabhängige Entwicklung der Unternehmensgruppe sicherzustellen.“Jens Breu, Chief Operating Officer der SFS Group: "Unser Kernziel ist Kundennutzen zu schaffen. Das ist die beste Basis, um auch für unsere Aktionäre einen Mehrwert zu generieren. Mit diesem Ziel vor Augen bieten wir Kunden innovative Produkte, Dienstleistungen und Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette an. In enger Zusammenarbeit unterstützen wir unsere Kunden bei der Entwicklung und der Produktion von Schlüsselkomponenten. Unsere starke Position wollen wir weiter ausbauen, indem wir unseren Markt- und Kundenzugang vor allem in den Segmenten Engineered Components und Fastening Systems verstärken, sowie unsere Engineering- und Produktionskapazitäten in den Schlüsselmärkten Europa, Amerika und Asien erweitern."Credit Suisse und UBS Investment Bank agieren im Zusammenhang mit dem Börsengang als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie Morgan Stanley als weiterer Joint Bookrunner. Zudem gehören dem Bankensyndikat die Bank am Bellevue, die Bank Vontobel AG sowie die Zürcher Kantonalbank als Co-Lead Managers und die St.Galler Kantonalbank AG als Selling Agent an.Das Bankensyndikat platzierte die von der SFS Group 5'057'500 neu emittierten Aktien und die von den verkaufenden Aktionären angebotenen 4'951'410 Aktien. Die platzierten Aktien entsprechen 26.7% des ausgegebenen Aktienkapitals nach dem Börsengang und vor der möglichen Ausübung der Mehrzuteilungsoption. Die Mehrzuteilungsoption von bis zu 992'420 bestehenden Aktien der Gründerfamilien entspricht zirka 10% des Basisangebots. Sie kann vom Bankensyndikat bis zum 6. Juni 2014 ausgeübt werden. Falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, ergibt sich ein gesamtes Platzierungsvolumen von CHF 704 Mio. und der Streubesitz erhöht sich somit auf zirka 34.2%.Die verkaufenden Familienaktionäre sowie die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung haben eine Stillhaltevereinbarung ("Lock-up") von 12 Monaten und die SFS Group einen Lock-up von 6 Monaten ab dem ersten Handelstag vereinbart, vorbehältlich üblicher Ausnahmen. Nach Ablauf der Lock-ups nach 12 Monaten wird der Streubesitz unter Annahme einer vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption 45% betragen. Gewisse verkaufende Familienaktionäre haben sich für einen Teil ihrer Aktien zu einem längeren Lock-up von 24 Monaten verpflichtet.̈Über die SFS GroupDie SFS Group umfasst drei Segmente Engineered Components, Fastening Systems und Distribution & Logistics, welche die entsprechenden Geschäftsmodelle repräsentieren. Im Segment Engineered Components agiert SFS als Entwicklungs- und Herstellpartner für kundenspezifische Präzisionsformteile, Befestigungslösungen und Baugruppen und tritt mit den drei Divisionen Automotive, Electronics und Industrial unter den Marken SFS intec und Unisteel auf. Im Segment Fastening Systems, das sich aus den zwei Divisionen Construction und Riveting (Blindniettechnologie) zusammensetzt, entwickelt, produziert und vertreibt SFS anwendungsoptimierte, mechanische Befestigungssysteme unter den Marken SFS intec (Construction) und GESIPA (Riveting). Im Segment Distribution & Logistics ist SFS mit ihrer Marke SFS unimarket ein führender Partner für Befestiger, Werkzeuge, Beschläge sowie innovative Logistiklösungen in der Schweiz. Die SFS Group ist weltweit in 24 Ländern und an 72 Vertriebs- und Produktionsstandorten präsent und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 mit rund 7'000 Mitarbeitenden einen Umsatz von CHF 1.331 Milliarden.
